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觀點網(wǎng)訊：11月23日，Link CB Limited擬發(fā)行于2027年到期33億港元按4.50%有擔保可轉(zhuǎn)換債券。

據(jù)悉，發(fā)行人（一間由Hold Co全資擁有的附屬公司）、Hold Co、領(lǐng)展物業(yè)、房產(chǎn)基金管理人與經(jīng)辦人訂立認購協(xié)議，據(jù)此，發(fā)行人已同意根據(jù)其中所載條款并在其中所載條件規(guī)限下發(fā)行，而經(jīng)辦人已同意根據(jù)其中所載條款并在其中所載條件規(guī)限下按發(fā)行價認購及支付，或促使認購人認購及支付債券。

Hold Co、領(lǐng)展物業(yè)及房產(chǎn)基金受託人各自將共同及個別擔保發(fā)行人全額支付根據(jù)債券及債券信託契約應付的所有到期金額，惟房產(chǎn)基金受託人追索權(quán)僅限于組成存託物業(yè)之資產(chǎn)。債券的條款，包括初步轉(zhuǎn)換價及發(fā)行規(guī)模，已透過經(jīng)辦人進行的入標定價程序釐定。債券可于條款及條件所載情況下按初步轉(zhuǎn)換價每基金單位61.92港元（可予調(diào)整）轉(zhuǎn)換為新基金單位。

觀點新媒體獲悉，于公告日期，領(lǐng)展房產(chǎn)基金共有21.07億個已發(fā)行基金單位。假設(shè)領(lǐng)展房產(chǎn)基金的現(xiàn)有基金單位持有量并無其他變動；及按初步轉(zhuǎn)換價每基金單位61.92港元悉數(shù)轉(zhuǎn)換債券，將最多發(fā)行5329.46萬個新基金單位，占于公告日期已發(fā)行基金單位總數(shù)約2.5%；及經(jīng)發(fā)行新基金單位擴大后已發(fā)行基金單位數(shù)目約2.5%。

公告顯示，債券發(fā)行日期為2022年12月12日，到期日為2027年12月12日，將按面值為200萬港元及其超出部分以100萬港元的完整倍數(shù)登記形式發(fā)行。發(fā)行時，債券將以總額證書代表，而該總額證書將以Euroclear Bank SA/NV及Clearstream Banking S.A.代名人名義登記并存于彼等之共同存管處；債券自2022年12月12日（包括該日）起計每年按債券本金額的4.50%計息，利息于每年的3月12日、6月12日、9月12日及12月12日至2023年3月12日（不包括該日）的期間開始支付首筆利息。

值得注意的是，房產(chǎn)基金管理人預期將該等發(fā)行債券所得款項淨額（即以所得款項總額扣除傭金及其他相關(guān)開支后）用于為現(xiàn)有付款責任再融資及用作一般企業(yè)用途。

有關(guān)該筆債券的發(fā)行，據(jù)領(lǐng)展房產(chǎn)基金11月22日所發(fā)布的公告，Link CB Limited(發(fā)行人)擬發(fā)行五年到期的有擔保可轉(zhuǎn)換債券，可轉(zhuǎn)換為領(lǐng)展房產(chǎn)基金的新基金單位，本金總額最高為40億港元。初步轉(zhuǎn)換價為每基金單位61.92港元，債券的利息將按參考范圍每年4.0%至4.5%厘定的息率計算，且每季度支付。

The Link Holdings Limited(HoldCo)、領(lǐng)展物業(yè)有限公司及匯豐機構(gòu)信托服務(wù)(亞洲)有限公司(作為領(lǐng)展房產(chǎn)基金受托人，追索權(quán)僅限于領(lǐng)展房產(chǎn)基金的資產(chǎn))將共同及個別擔保發(fā)行人全額支付根據(jù)債券及將訂立有關(guān)債券的信托契約應付的所有到期金額。

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