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2022年11月20日，達勢股份有限公司DPCDashLtd(簡稱"達美樂中國”)通過港交所聆訊，美銀證券為獨家保薦人。

聆訊資料顯示，公司是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區及中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商。根據弗若斯特沙利文報告，公司的品牌達美樂比薩是全球最廣為人知的消費品牌之一。按2021年的全球零售銷售額計算，公司的全球特許權授予人Domino’sPizza,Inc.為全球最大的比薩公司。

于往績記錄期間，公司網絡中的達美樂比薩門店數量由截至2019年1月1日的188家增至截至2022年6月30日的508家，增長170%。截至最后實際可行日期，公司在中國大陸13個城市直營562家門店，包括北京、上海、廣州、深圳、杭州及無錫。于往績記錄期間各季度，公司均錄得超過4%的正向同店銷售增長。

截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度以及截至2021年及2022年6月30日止六個月，公司分別錄得收益人民幣836.6百萬元、人民幣11億元、人民幣16億元、人民幣766.6百萬元及人民幣908.8百萬元，2019年至2020年同比增長32.0%，2020年至2021年同比增長45.9%，2021年6月30日至2022年6月30日同比增長18.6%。

公司的業務模式以外送為主，于往績記錄期間，外送訂單對公司的收益作出重大貢獻。于2019年、2020年及2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六個月，外送訂單產生的收益分別為人民幣586.0百萬元、人民幣822.4百萬元、人民幣12億元、人民幣559.2百萬元及人民幣649.8百萬元，分別占公司同期總收益的70.0%、74.5%、73.2%、72.9%及71.5%，根據弗若斯特沙利文報告，綜合而言，大幅高于2019年至2021年的行業平均水平40%至50%。

于2019年、2020年及2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六個月，公司的凈虧損分別為人民幣181.6百萬元、人民幣274.1百萬元、人民幣471.1百萬元、人民幣205.2百萬元及人民幣95.5百萬元，入賬列作公司擁有人應占年內虧損。

公司于2019年、2020年及2021年以及截至2021年6月30日止六個月及截至2022年6月30日止六個月產生的經調整凈虧損（非國際財務報告準則計量）分別為人民幣168.2百萬元、人民幣199.8百萬元、人民幣143.3百萬元、人民幣61.7百萬元及人民幣68.9百萬元。

公司于2019年及2020年產生的負經調整EBITDA（非國際財務報告準則計量）分別為人民幣33.2百萬元及人民幣17.6百萬元，于截至2021年12月31日止年度以及截至2021年及2022年6月30日止六個月產生正經調整EBITDA（非國際財務報告準則計量）分別人民幣62.7百萬元、人民幣32.5百萬元及人民幣55.6百萬元。

公司募資計劃用于擴張公司的門店網絡及一般企業用途。

關鍵詞： 達美樂比薩