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2022年11月20日，達(dá)勢(shì)股份有限公司DPCDashLtd(簡(jiǎn)稱"達(dá)美樂中國(guó)”)通過港交所聆訊，美銀證券為獨(dú)家保薦人。

聆訊資料顯示，公司是達(dá)美樂比薩在中國(guó)大陸、中國(guó)香港特別行政區(qū)及中國(guó)澳門特別行政區(qū)的獨(dú)家總特許經(jīng)營(yíng)商。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，公司的品牌達(dá)美樂比薩是全球最廣為人知的消費(fèi)品牌之一。按2021年的全球零售銷售額計(jì)算，公司的全球特許權(quán)授予人Domino’sPizza,Inc.為全球最大的比薩公司。

于往績(jī)記錄期間，公司網(wǎng)絡(luò)中的達(dá)美樂比薩門店數(shù)量由截至2019年1月1日的188家增至截至2022年6月30日的508家，增長(zhǎng)170%。截至最后實(shí)際可行日期，公司在中國(guó)大陸13個(gè)城市直營(yíng)562家門店，包括北京、上海、廣州、深圳、杭州及無錫。于往績(jī)記錄期間各季度，公司均錄得超過4%的正向同店銷售增長(zhǎng)。

截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度以及截至2021年及2022年6月30日止六個(gè)月，公司分別錄得收益人民幣836.6百萬元、人民幣11億元、人民幣16億元、人民幣766.6百萬元及人民幣908.8百萬元，2019年至2020年同比增長(zhǎng)32.0%，2020年至2021年同比增長(zhǎng)45.9%，2021年6月30日至2022年6月30日同比增長(zhǎng)18.6%。

公司的業(yè)務(wù)模式以外送為主，于往績(jī)記錄期間，外送訂單對(duì)公司的收益作出重大貢獻(xiàn)。于2019年、2020年及2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六個(gè)月，外送訂單產(chǎn)生的收益分別為人民幣586.0百萬元、人民幣822.4百萬元、人民幣12億元、人民幣559.2百萬元及人民幣649.8百萬元，分別占公司同期總收益的70.0%、74.5%、73.2%、72.9%及71.5%，根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，綜合而言，大幅高于2019年至2021年的行業(yè)平均水平40%至50%。

于2019年、2020年及2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六個(gè)月，公司的凈虧損分別為人民幣181.6百萬元、人民幣274.1百萬元、人民幣471.1百萬元、人民幣205.2百萬元及人民幣95.5百萬元，入賬列作公司擁有人應(yīng)占年內(nèi)虧損。

公司于2019年、2020年及2021年以及截至2021年6月30日止六個(gè)月及截至2022年6月30日止六個(gè)月產(chǎn)生的經(jīng)調(diào)整凈虧損（非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量）分別為人民幣168.2百萬元、人民幣199.8百萬元、人民幣143.3百萬元、人民幣61.7百萬元及人民幣68.9百萬元。

公司于2019年及2020年產(chǎn)生的負(fù)經(jīng)調(diào)整EBITDA（非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量）分別為人民幣33.2百萬元及人民幣17.6百萬元，于截至2021年12月31日止年度以及截至2021年及2022年6月30日止六個(gè)月產(chǎn)生正經(jīng)調(diào)整EBITDA（非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量）分別人民幣62.7百萬元、人民幣32.5百萬元及人民幣55.6百萬元。

公司募資計(jì)劃用于擴(kuò)張公司的門店網(wǎng)絡(luò)及一般企業(yè)用途。

關(guān)鍵詞： 達(dá)美樂比薩