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樂居財經孫肅博11月15日，碧桂園(02007)發布公告披露，公司與該等配售代理UBS及J.P.Morgan各自訂立配售協議，據此，公司有條件同意委任該等配售代理，而該等配售代理有條件同意擔任公司的配售代理，并促使承配人認購合共14.63億股股份，價格為每股股份2.68港元。

配售股份占（1）于本公告日期碧桂園的已發行股本約6%；及（2）經發行配售股分而擴大的碧桂園已發行股本約5.66%（假設于本公告日期至配售事項完成期間碧桂園已發行股本不會出現變動（發行配售股份除外））。配售股份將根據一般授權配發及發行。

假設所有配售股份將根據配售事項發行，配售事項的所得款項總額及所得款項凈額（扣除配售傭金及其他相關開支及專業費用后）估計分別為約39.2億港元及約38.7億港元。每股配售股份的凈價估計為約2.65港元。

配售事項須待完成配售事項的先決條件達成，且配售協議未被終止，方告完成。

碧桂園董事認為，配售事項是為公司籌集資本同時擴大其股東及資本基礎的良機。配售事項將加強集團的財務狀況及流動性，并為集團提供資金用于為現有境外債項進行再融資、一般營運資金和未來發展。

關鍵詞： 碧桂園擬配售14.6億股 籌資凈額約38.7億港元