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樂居財(cái)經(jīng)張林霞9月15日，合景泰富集團(tuán)(01813)發(fā)布公告稱，于2022年9月14日，有關(guān)2022年9月A票據(jù)及2022年9月B票據(jù)(統(tǒng)稱為“2022年9月票據(jù)”)的交換要約的所有條件均已獲達(dá)成且有關(guān)2022年9月票據(jù)的交換要約已完成。

于2022年9月14日，公司已結(jié)算有關(guān)2022年9月票據(jù)的交換代價(jià)，包括向已根據(jù)交換要約有效提交2022年9月票據(jù)的合資格持有人發(fā)行本金額為約7.95億美元的2024年1月新票據(jù)，以現(xiàn)金支付4183.82萬美元作為預(yù)付本金，及以現(xiàn)金支付418.38萬美元作為獎(jiǎng)勵(lì)金。根據(jù)交換要約有效提交交換并接受本金額為約6.06億美元的2022年9月A票據(jù)及本金額為2.31億美元的2022年9月B票據(jù)已注銷。于有關(guān)注銷后，2022年9月A票據(jù)及2022年9月B票據(jù)的馀下未償還本金額分別為4396.3萬美元及1927.3萬美元。

除非根據(jù)其條款提早贖回，否則2024年1月新票據(jù)(ISIN：XS2530437172╱通用代碼：253043717)將自2022年9月14日起按年利率6.0%計(jì)息、于2023年1月14日(就自2022年9月14日(包括該日)起至2023年1月14日(但不包括該日)止期間而言)、2023年7月14日及2024年1月14日分期支付，并將于2024年1月14日到期。

此外，公司已就落實(shí)各個(gè)及每個(gè)系列的同意票據(jù)的建議豁免及建議修訂接獲所需的所需同意。

根據(jù)同意征求聲明，該公司于2022年9月14日簽立有關(guān)同意票據(jù)契約的各補(bǔ)充契約并支付適用同意費(fèi)。因此，建議豁免及建議修訂已于同意票據(jù)受托人收到確認(rèn)于同日支付適用同意費(fèi)的通知(以負(fù)責(zé)人證明書方式)后生效。

關(guān)鍵詞： 合景泰富已完成2022年9月票據(jù)交換要約及同意征求