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焦點(diǎn)財(cái)經(jīng)訊12月27日，遠(yuǎn)洋集團(tuán)于上海證券交易所成功簿記發(fā)行13.03億REITS產(chǎn)品 “申港證券-遠(yuǎn)洋集團(tuán)三號(hào)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”，該筆產(chǎn)品期限3年，票面利率5%，中誠(chéng)信國(guó)際評(píng)級(jí)AAAsf，獲得包括中國(guó)人壽、招商銀行、廣發(fā)銀行和郵儲(chǔ)銀行等保險(xiǎn)和銀行投資人參與認(rèn)購(gòu)。

進(jìn)入10月以來，行業(yè)政策利好不斷，金融16條舉措落地加速助力房地產(chǎn)恢復(fù)平穩(wěn)發(fā)展，監(jiān)管層“三箭”齊發(fā)支持房企合理融資需求，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)重點(diǎn)支持治理完善、聚焦主業(yè)、資質(zhì)良好的房地產(chǎn)企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。

遠(yuǎn)洋精準(zhǔn)把握再融資窗口，于境內(nèi)外成功完成數(shù)次發(fā)行，1月增發(fā)2億美元綠色票據(jù)，2025年到期，票面利率2.7%；3月，發(fā)行PPN20億元人民幣，3年期，票面利率5.32%；4月，發(fā)行2億美元綠色票據(jù)，3年期，票面利率3.8%；5月完成公司債回轉(zhuǎn)售等。

今年前11月，遠(yuǎn)洋累計(jì)交付房源近4萬(wàn)套，整體交付品質(zhì)位列規(guī)模房企TOP10；實(shí)現(xiàn)銷售額895億元，穩(wěn)居 TOP20之列，排名較去年同期提升8個(gè)名次。

通過積極主動(dòng)進(jìn)行債務(wù)管理，遠(yuǎn)洋全額、按期完成到期公開市場(chǎng)債務(wù)兌付，上半年已償付各類有息債務(wù)超過130億元，及供應(yīng)鏈ABS約66億元；8月，完成15億元公司債兌付；11月，完成10億元公司債兌付；12月，完成10.42億元ABS產(chǎn)品兌付，年內(nèi)公開市場(chǎng)融資均兌付完成。同時(shí)，公司境外公開市場(chǎng)再融資壓力小，下一筆美元債到期為2024年7月30日。

截至2022年6月，遠(yuǎn)洋集團(tuán)已獲批尚未提用授信額度近2200億元，為公司運(yùn)營(yíng)提供了充足的信貸支持。近期，遠(yuǎn)洋集團(tuán)先后與中國(guó)工商銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國(guó)民生銀行簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，累計(jì)獲得授信額度超1000億元。

關(guān)鍵詞： 遠(yuǎn)洋集團(tuán)成功發(fā)行13.03億元REITs產(chǎn)品