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樂居財經王敏  12月20日，雅居樂集團(03383)發布公告，以先舊后新方式配售現有股份及根據一般授權認購新股份。

公告顯示，于2022年12月20日（交易時段前），公司、賣方（TopCoastInvestmentLimited）及配售代理（法國巴黎證券（亞洲）有限公司、瑞士信貸（香港）有限公司及J.P.MorganSecurities(AsiaPacific)Limited）訂立協議，據此，賣方同意出售，而配售代理同意擔任賣方的代理，以個別（而非共同或共同及個別）及竭誠基準，按配售價每股2.32港元按其各自的分配比例配售2.685億股現有股份；賣方有條件同意認購，而本公司有條件同意發行最多為2.685億股新股份，相當于按認購價的配售股份數目，即相當于配售價每股2.32港元。

配售股份占本公司于本公告日期已發行股本約6.37%及經認購事項擴大后本公司已發行股本約5.99%（假設除發行認購股份外，本公司已發行股本自本公告日期起至認購事項完成止將不會有任何變動及假設所有認購股份已獲認購）。

認購事項的所得款項凈額（經扣除本公司將承擔或產生的所有相關費用、成本及開支后）估計約為6.172億港元。本公司擬將認購事項所得款項凈額用作償還由遠航金門國際有限公司發行2026年到期的有抵押及有擔保可交換債券的尚未償還票息付款（詳情載于本公司日期為2021年11月26日的公告）、現有債項再融資及一般企業用途。

關鍵詞： 雅居樂擬先舊后新方式配售2.865億股 凈籌6.172億港元