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樂居財經嚴明會12月16日，尚太科技（001301.SZ）公告，公司首次公開發行股票網下、網上申購將于12月19日啟動。

本次公開發行新股6,494.37萬股，發行價格33.88元/股，預計募集資金總額為220,029.2556萬元，扣除發行費用13,665.4056萬元后，預計募集資金凈額為206,363.85萬元，等于招股說明書披露的發行人本次募投項目擬使用本次募集資金投資額。

回撥機制啟動前，網下初始發行數量為3,896.67萬股，占本次發行總量的60%；網上初始發行數量為2,597.7萬股，占本次發行總量的40%。

發行價對應的2021年扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤攤薄后市盈率為16.28倍。中證指數2022年11月22日發布的“C30非金屬礦物制品業”最近一個月平均靜態市盈率為12.51倍；主營業務與發行人相近的上市公司市盈率均值為37.02倍（扣非后）。

尚太科技主營業務為鋰離子電池負極材料以及碳素制品的研發、生產加工和銷售。公司主要從事人造石墨負極材料的自主研發生產，并圍繞石墨化爐這一關鍵生產設備，提供負極材料石墨化工序的受托加工業務。

報告期（2019年-2022上半年）各期，公司前五大客戶銷售金額占當期營業收入比重分別為68.39%、71.27%、76.58%和82.17%。其中，對寧德時代及其子公司銷售金額占當期營業收入比重為59.01%、57.73%、63.04%和63.88%，占當期負極材料銷售金額比重為92.30%、79.39%、77.98%和72.10%。

關鍵詞： 尚太科技12月19日啟動申購 寧德時代貢獻收入占比超七成