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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：10月18日，北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司發(fā)布收購(gòu)報(bào)告書(shū)。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，收購(gòu)人為山東創(chuàng)新集團(tuán)有限公司、崔立新、楊愛(ài)美、耿紅玉、王偉。本次交易前，上市公司總股本為6.66億股。根據(jù)確定的發(fā)行股份支付比例、發(fā)行股份價(jià)格，采用標(biāo)的資產(chǎn)交易作價(jià)114.82億元測(cè)算，本次交易上市公司擬向交易對(duì)方發(fā)行33.38億股。

本次交易后，在不考慮配套融資對(duì)股權(quán)結(jié)構(gòu)影響的情況下，崔立新、創(chuàng)新集團(tuán)、楊愛(ài)美、耿紅玉、王偉分別持有上市公司704,170,890股、1,470,695,054股、115,891,558股、80,202,643股、80,202,643股，分別占上市公司已發(fā)行總股本的17.59%、36.73%、2.89%、2.00%和2.00%，合計(jì)占上市公司已發(fā)行總股本的61.22%。本次交易完成后，上市公司控股股東變更為創(chuàng)新集團(tuán)，實(shí)際控制人變更為崔立新。

重大資產(chǎn)出售情況顯示，以2021年9月30日為基準(zhǔn)日，華聯(lián)綜超擬置出的資產(chǎn)及負(fù)債價(jià)值采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估的測(cè)算結(jié)果為22.84億元。經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次交易的擬置出資產(chǎn)交易價(jià)格為22.9億元。

發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)情況顯示，上市公司擬向創(chuàng)新集團(tuán)、崔立新、楊愛(ài)美、耿紅玉、王偉以及創(chuàng)新金屬財(cái)務(wù)投資人以發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的方式，購(gòu)買(mǎi)其持有的創(chuàng)新金屬100%股權(quán)，經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次交易創(chuàng)新金屬100%股權(quán)交易價(jià)格為114.82億元。

募集配套資金情況顯示，本次交易中，上市公司擬采用詢價(jià)方式非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，配套融資總額不超過(guò)15億元，分別用于創(chuàng)新金屬年產(chǎn)80萬(wàn)噸高強(qiáng)高韌鋁合金材料項(xiàng)目（二期）、云南創(chuàng)新合金年產(chǎn)120萬(wàn)噸輕質(zhì)高強(qiáng)鋁合金材料項(xiàng)目（二期）。

此外，經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格確定為3.44元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日、前60個(gè)交易日及前120個(gè)交易日股票交易均價(jià)的90%，最終發(fā)行價(jià)格尚須經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

關(guān)鍵詞： 華聯(lián)綜超擬向收購(gòu)人發(fā)行33.38億股 公司控股股東變更為創(chuàng)