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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：10月14日，華潤股份有限公司發(fā)布2022年度第七期中期票據(jù)募集說明書。

觀點(diǎn)新媒體了解到，本期債券發(fā)行金額為人民幣30億元，發(fā)行期限3+N年，主體/債項(xiàng)評級AAA；

本期債券主承銷商及簿記管理人為中信證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為招商銀行股份有限公司，存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限公司。

華潤表示，本期中期票據(jù)募集資金共計(jì)30億元，擬用于歸還發(fā)行人到期債務(wù)融資工具。

數(shù)據(jù)顯示，截至本募集說明書簽署日，發(fā)行人待償還債務(wù)融資工具及其他債券余額為人民幣1,557.35億元、美元25.5億元、港元35億元。

同時(shí)，截至2022年6月末，發(fā)行人短期借款、長期借款和一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債共計(jì)4,135.24億元，較2021年末增加554.66億元，呈總體上升趨勢。

其他消息方面，2022年1-6月，發(fā)行人經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流為213.81億元，較去年同期上升272.0億元，同比上升467.49%，主要系發(fā)行人房地產(chǎn)板塊子公司華潤置地上半年銷售回款增加較多，經(jīng)營活動凈流入大幅增多。

關(guān)鍵詞： 華潤股份擬發(fā)行30億元中期票據(jù) 期限3+N年