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樂居財(cái)經(jīng)張林霞10月12日，中國(guó)宏泰發(fā)展(06166)與中國(guó)宏泰產(chǎn)業(yè)市鎮(zhèn)發(fā)展有限公司聯(lián)合公告稱，根據(jù)公司法第86條以協(xié)議安排方式私有化中國(guó)宏泰之建議，建議撤銷中國(guó)宏泰的上市地位，中國(guó)金茂已于2022年10月12日與ChanceTalentManagementLimited訂立一項(xiàng)額外不可撤回承諾。

據(jù)悉，ChanceTalentManagementLimited為建銀國(guó)際（控股）有限公司的間接全資附屬企業(yè)。

于本公告日期，ChanceTalent持有8,060,000股中國(guó)宏泰股份(占于本公告日期已發(fā)行中國(guó)宏泰股份總數(shù)約0.49%，占無利害關(guān)系股東或獨(dú)立股東(視情況而定)于本公告日期持有已發(fā)行中國(guó)宏泰股份總數(shù)約1.88%)以及ChanceTalent可換股票據(jù)及ChanceTalent票據(jù)。

根據(jù)ChanceTalent不可撤回承諾，在ChanceTalent不可撤回承諾的規(guī)限下，ChanceTalent已無條件及不可撤回地承諾，第一，豁免中國(guó)金茂須根據(jù)收購(gòu)守則就ChanceTalent持有的所有ChanceTalent可換股票據(jù)提出的可換股票據(jù)要約。

第二，自ChanceTalent不可撤回承諾日期起至ChanceTalent可換股票據(jù)根據(jù)其條款于到期日贖回當(dāng)日止期間(包括首尾兩日)，不會(huì)并促使其聯(lián)屬人士不會(huì)就其或其聯(lián)屬人士持有的任何ChanceTalent可換股票據(jù)行使任何換股權(quán)。

第三，促使行使其擁有權(quán)益的新承諾股份的投票權(quán)，以投票贊成將于法院會(huì)議及中國(guó)宏泰股東特別大會(huì)上提呈的任何決議案，以批準(zhǔn)及落實(shí)建議及計(jì)劃(包括落實(shí)削減中國(guó)宏泰股本)、協(xié)助實(shí)施建議或就建議及計(jì)劃生效所必需的決議案。

第四，促使行使其擁有權(quán)益的新承諾股份的投票權(quán)，以投票反對(duì)可能阻礙或延遲實(shí)施建議、或建議批準(zhǔn)中國(guó)金茂以外的人士收購(gòu)任何中國(guó)宏泰股份的建議或使其生效(除非該建議提供較建議更高的注銷價(jià))的任何決議案。

第五，不會(huì)直接或間接出售、轉(zhuǎn)讓、押記、增設(shè)或授出任何購(gòu)股權(quán)或以其他方式處置其擁有權(quán)益的任何新承諾股份、ChanceTalent可換股票據(jù)及ChanceTalent票據(jù)的任何權(quán)益。

此前除了22.33億港元的私有化股份代價(jià)以外，中國(guó)金茂還將對(duì)中國(guó)宏泰發(fā)展向ChanceTalentManagementLimited發(fā)行的一筆本金為5000萬(wàn)美元的可換股票據(jù)發(fā)起要約，收購(gòu)代價(jià)為3.32億港元。

關(guān)鍵詞： 中國(guó)金茂同建銀國(guó)際附屬針對(duì)中國(guó)宏泰私有化訂立額外不可