ETC行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

(相關(guān)資料圖)

ETC所整合的產(chǎn)業(yè)鏈從上游至下游包括讀取器、eTag制造、照相設(shè)備、網(wǎng)路、電力及軟體開發(fā)等各方面。

ETC，中文翻譯是電子不停車收費(fèi)系統(tǒng)，是高速公路或橋梁自動收費(fèi)。通過安裝在車輛擋風(fēng)玻璃上的車載電子標(biāo)簽與在收費(fèi)站ETC車道上的微波天線之間進(jìn)行的專用短程通訊，利用計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與銀行進(jìn)行后臺結(jié)算處理，從而達(dá)到車輛通過高速公路或橋梁收費(fèi)站無需停車而能交納高速公路或橋梁費(fèi)用的目的。

通過ETC繳費(fèi)，一是提高通行能力5倍以上，緩解了交通壓力;二是降低管理成本，提高車輛營運(yùn)效益;三是節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境，在通過收費(fèi)站前后300米區(qū)域時，ETC車輛綜合單車油耗比人工收費(fèi)車輛節(jié)省約50%;一氧化碳、二氧化碳排放分別減少了71.3%和48.9%。

ETC系統(tǒng)主要包括路側(cè)單元(RSU)和車載單元(OBU)兩大關(guān)鍵設(shè)備，分別針對運(yùn)營商和車主兩大不同類型的市場，RSU產(chǎn)品的市場規(guī)模相對較小，需求量較大的市場主要集中在OBU產(chǎn)品上。在ETC射頻芯片的開發(fā)上，由于現(xiàn)行的中國國家標(biāo)準(zhǔn)(GB/T 20851-2007)基于自主研發(fā)，和歐洲、日本標(biāo)準(zhǔn)相比，采用的頻段(5.8GHz)相近，但射頻參數(shù)、編解碼、應(yīng)用流程都有不小的差異，出于對中國內(nèi)地市場發(fā)展的猶豫，使得曾經(jīng)獨(dú)占國內(nèi)市場的一些歐美芯片大廠基本上都缺席了國標(biāo)專用芯片和產(chǎn)品的研發(fā)，而中國本土企業(yè)則獲得了千載難逢的成長和發(fā)展機(jī)遇。從目前的市場出貨情況來看，絕大多數(shù)ETC設(shè)備采用的都是國內(nèi)開發(fā)的射頻芯片，其余配套的MCU、ESAM、讀卡器等芯片則大多選用了國外大廠的低功耗產(chǎn)品。

ETC的銷售模式主要有三種：線上銷售、線下銷售以及直接銷售，但這三種模式在銷售過程中都無需安裝費(fèi)。ETC儲值卡的充值方式主要有兩種，一是微信、通行寶APP等線上渠道，貨車幫第三方充值平臺等線上充值方式;二是通過自營網(wǎng)店、銀行網(wǎng)點(diǎn)等線下方式進(jìn)行充值。

根據(jù)2019年5月交通部和發(fā)改委印發(fā)的《加快推進(jìn)高速公路電子不停車快捷收費(fèi)應(yīng)用服務(wù)實(shí)施方案》，要求2019年底前全國ETC用戶數(shù)量突破1.8億，各省(區(qū)、市)高速公路入口車輛使用ETC比例達(dá)到90%以上。在政策帶動下，隨著道路標(biāo)準(zhǔn)化的推進(jìn)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國ETC行業(yè)市場競爭分析與發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告》顯示：

根據(jù)數(shù)據(jù)，2019年在國家政策大力推進(jìn)下，我國ETC用戶數(shù)量快速呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，超2億，滲透率達(dá)78￥左右，估計(jì)隨著市場持續(xù)推進(jìn)，ETC滲透率在2021年達(dá)到86.2%，用戶量超2.65億。隨著國內(nèi)高速公路里程持續(xù)增長，我國ETC產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。我國是世界上最重視基建的國家之一，自2011年起，我國高速公路里程穩(wěn)步增長，截止2020年已達(dá)16.1萬公里。

數(shù)據(jù)顯示，2019年中國高速公里里程14.96萬公里，同比增長4.9%;中國收費(fèi)高速公路里程14.69萬公里，同比增長6.5%。根據(jù)交通運(yùn)輸部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年中國高速公路通行收費(fèi)收入為5937.9億元，同比增長14.9%。全國ETC 行業(yè)基本實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)上辦理、網(wǎng)上充值，業(yè)務(wù)模式包含了“ETC+ 微信”、“ETC+ 支付寶”、“ETC+APP”等，建立了完善周到的服務(wù)體系。2019年中國ETC用戶20388萬，同比增長166.3%。2019年中國ETC專用車道數(shù)量為27546條，比2018年增加了7872條，同比增長40%。

根據(jù)交通部數(shù)據(jù)顯示，我國新注冊登記汽車數(shù)量在2014-2021年穩(wěn)定在2000-3000萬輛，整體保有量穩(wěn)步增長，截止2021年年末已達(dá)3.02億輛，整體汽車數(shù)量穩(wěn)步增長將是ETC產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。

ETC上游主要芯片廠商為博通集成、復(fù)旦微電子、紫光國芯微電子、華大半導(dǎo)體等。產(chǎn)業(yè)鏈的下游客戶分為三類：第一類是G端——政府機(jī)構(gòu)(如交通、交管、公安部門等);第二類是B端——企業(yè)、包括公路公司、加油站、停車場和銀行等;第三類是C端——終端客戶群，主要是車主個人。

數(shù)據(jù)顯示，2020年華銘智能總資產(chǎn)為262575.51萬元，相比2019年減少了55392.90萬元，同比下降17.42%;凈資產(chǎn)為170998.91萬元，相比2019年增長了11813.90萬元，同比增長7.42%。2020年華銘智能營業(yè)收入為124977.36萬元，相比2019年減少了19040.72萬元，同比下降13.22%;營業(yè)成本為115402.3萬元，相比2019年增長了1266.44萬元，同比增長1.11%。2020年華銘智能歸屬母公司凈利潤為12716.8萬元，相比2019年減少了15040.43萬元，同比下降54.19%。2020年華銘智能每股收益為0.68元，同比下降64.21%。

按產(chǎn)品分類來看，2020年華銘智能主營業(yè)務(wù)總收入為124977.35萬元，主營業(yè)務(wù)總成本為66724.81萬元，其中：ETC相關(guān)收入實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為94616.81萬元，營業(yè)成本為49626.14萬元;AFC設(shè)備類實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入26637.13萬元，營業(yè)成本為14099.31萬元;AFC技術(shù)服務(wù)收入實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為3396.92萬元，營業(yè)成本為2744.87萬元;其他(補(bǔ)充)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為326.49萬元，營業(yè)成本為254.49萬元。

ETC市場未來發(fā)展趨勢預(yù)測

在大好發(fā)展形勢下，結(jié)合效率為先的“互聯(lián)網(wǎng)+”時代趨勢，透視城市交通的停車服務(wù)，不難發(fā)現(xiàn)ETC云停車在實(shí)現(xiàn)“人與物”的聯(lián)網(wǎng)，以及更深層次“人與人”服務(wù)連接的巨大潛力。借鑒新加坡成熟的管理服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合中國的發(fā)展現(xiàn)狀，以ETC為基礎(chǔ)構(gòu)筑的 “社區(qū)車聯(lián)網(wǎng)+”將是最適合的停車應(yīng)用拓展模式。此模式以聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營服務(wù)的ETC系統(tǒng)為基礎(chǔ)，以開放的“車聯(lián)網(wǎng)+互聯(lián)網(wǎng)”為手段，實(shí)現(xiàn)運(yùn)營商的聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)業(yè)務(wù)與停車增值業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動和協(xié)同發(fā)展，最終實(shí)現(xiàn)ETC停車上得了高速、下得了停車場、進(jìn)得了商圈、回得了家園的全場景覆蓋。

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