6月20日午間，高瀾股份(300499.SZ)公告，深交所對(duì)公司報(bào)送的向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說明書及相關(guān)申請(qǐng)文件進(jìn)行了核對(duì)，認(rèn)為申請(qǐng)文件齊備，決定予以受理。公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需通過深交所審核，并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施。

同日，公司披露定增募集說明書，擬向特定對(duì)象慕嵐投資發(fā)行股票數(shù)量不超過4889.9755萬股（含本數(shù)），發(fā)行價(jià)8.18元/股，募集資金總額為不超過4億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金和償還銀行貸款。

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定增募集說明書顯示，此次向特定對(duì)象發(fā)行股票前，公司無控股股東及實(shí)際控制人。此次非公開發(fā)行股票的特定對(duì)象慕嵐投資，其實(shí)際控制人為劉艷村、李慕牧，劉艷村系公司第一大股東、董事長(zhǎng)李琦之妻，李慕牧系公司第一大股東、董事長(zhǎng)李琦之女，慕嵐投資為董事長(zhǎng)李琦一致行動(dòng)人。截至目前，李琦直接持有公司14.06%的股份。

此次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，若按照本次發(fā)行股票數(shù)量上限計(jì)算，慕嵐投資將持有公司4889.9755萬股股票，慕嵐投資與李琦合計(jì)持有公司發(fā)行后總股本的25.81%。公司控股股東變更為慕嵐投資、李琦，實(shí)際控制人將變更為李琦、劉艷村、李慕牧。

高瀾股份稱，通過此次定增，新增控股股東，增強(qiáng)資金實(shí)力，為公司的穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)；此外，向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金將緩解營(yíng)運(yùn)資金、儲(chǔ)能項(xiàng)目投資資金需求和償債壓力，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。

高瀾股份是電力電子行業(yè)熱管理整體解決方案提供商，自設(shè)立以來一直致力于電力電子裝置用純水冷卻設(shè)備及控制系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。公司控股子公司高瀾創(chuàng)新科技聚焦新能源熱管理和信息與通信（ICT）熱管理領(lǐng)域。

公司主要產(chǎn)品包括直流輸電換流閥純水冷卻設(shè)備及附件（直流水冷產(chǎn)品）、新能源發(fā)電變流器純水冷卻設(shè)備及附件（新能源發(fā)電水冷產(chǎn)品）、柔性交流輸配電晶閘管閥純水冷卻設(shè)備及附件（柔性交流水冷產(chǎn)品）、大功率電氣傳動(dòng)變頻器純水冷卻設(shè)備及附件（電氣傳動(dòng)水冷產(chǎn)品）以及各類水冷設(shè)備的控制系統(tǒng)。

新能源熱管理產(chǎn)品主要為液冷板、電池包熱管理機(jī)組（水泵、壓縮機(jī)、冷凝器、蒸發(fā)器、膨脹閥等的集成系統(tǒng)）；信息與通信（ICT）熱管理產(chǎn)品主要為冷板式液冷服務(wù)器熱管理解決方案、浸沒式液冷服務(wù)器熱管理解決方案。

根據(jù)定增募集說明書，“十四五”期間，國(guó)家電網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)特高壓工程“24交14直”，總投資3800億元，相較于“十三五”特高壓投資規(guī)模大幅增長(zhǎng)。“十四五”期間特高壓建設(shè)提速，直流純水冷卻設(shè)備行業(yè)景氣程度提升明顯，迎來快速增長(zhǎng)期。根據(jù)GGII測(cè)算2022-2025年中國(guó)儲(chǔ)能溫控市場(chǎng)規(guī)模將從46.6億元增長(zhǎng)至164.6億元，復(fù)合增長(zhǎng)率為52.3%。中國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，裝機(jī)規(guī)模持續(xù)提升，下游儲(chǔ)能溫控市場(chǎng)需求旺盛。

公司今日公告，在“雙碳”戰(zhàn)略引領(lǐng)綠色發(fā)展的新形勢(shì)下，儲(chǔ)能溫控、直流水冷等領(lǐng)域?qū)⒂瓉砼畈l(fā)展機(jī)遇，為緊抓發(fā)展機(jī)遇，公司業(yè)務(wù)持續(xù)擴(kuò)張。同時(shí)為加快公司在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的布局，公司擬開展全場(chǎng)景熱管理研發(fā)與儲(chǔ)能高端制造項(xiàng)目投資。通過此次定增募集資金將有效地緩解公司發(fā)展過程中所產(chǎn)生的資金壓力。

此外，截至2023年3月31日，上市公司尚還有銀行借款17250萬元，銀行借款余額較大。此次擬使用募集資金中的1億元用于償還銀行貸款，減輕公司財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。

實(shí)際上，自2020年以來，公司資產(chǎn)負(fù)債率持續(xù)走低。2020年-2022年及2023年第一季度，高瀾股份資產(chǎn)負(fù)債率分別為53.51%、53.29%、31.99%和28.52%。

不過，當(dāng)前公司業(yè)績(jī)承壓。2023年第一季度，高瀾股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.51億元，同比下降64.4%；歸母凈虧損578.01萬元，同比由盈轉(zhuǎn)虧；扣除非經(jīng)常性損益的凈虧損746.27萬元，同比由盈轉(zhuǎn)虧。

高瀾股份將營(yíng)收下降歸結(jié)為“主要受東莞硅翔脫表影響”。另據(jù)choice數(shù)據(jù)，截至2023年第一季度，公司銷售毛利率為22.73%，相較上年同期減少3.45個(gè)百分點(diǎn)。

事實(shí)上，此前2022年更能反映公司主營(yíng)業(yè)務(wù)情況的扣非凈利潤(rùn)就已錄得“負(fù)值”，具體數(shù)值為-5488.14萬元。

來源：泡財(cái)經(jīng)

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