【筆者簡介】松果出自私募冠軍團隊，累積規模10位數。13年投資經驗，擅長抄底和重組，現為陽光私募基金經理。

好刺激啊，大盤下午終于進資金了！

周四北向也比較給力，也是進場掃貨，凈流入122億，這次應該說氣氛烘托的非常到位，無論是國內還是國外，那就是利好一個接著一個，大家感覺到瞬間美好起來。

(資料圖片)

國內的降息周期，從央行的公開市場操作，到SLF到MLF，以及接下來的LPR，每次降息是預期的不斷強化，同時，伴隨著周四MLF的降息，那可以確定的是，本月的LPR也會將最終降息。

國外的利好也比較多，布林肯過來、6月份老美暫停加息等。

所以周四賽道和周期都動了，現在我擔心一個問題，就是市場將逐步達到我們的目標，按照現在股市運行的規律，肯定是漲的時間會比較長一點。

一、關于大盤

我預計超過3257-3272這里，就是周K線可能會有一些快速的回踩，這個需要規避的，所以，如果利好慢慢兌現，那我們也是買入分歧，賣出一致，周五預計刺激的消息還不會出來，周末會出來，所以高潮，很可能是在周五到周一這個期間。

二、熱點和機會

周四主要是圍繞這幾塊：

第1個是TMT，TMT還是在炒通信設備CPO、光器件光通信這些，計算機設備周四是表現不怎么好，目前看，一直在往通訊設備這邊集中，內部輪動特征明顯；

第2個是刺激的方向，最近市場有兩個方向在崛起，一個是汽車零部件，已經打出了賺錢效應。另外自動化、機器人、減速器這條主線，可能是近期的一個超級熱點，為什么這樣炒？

很可能外圍或者是產業方面有一些消息！

預計周五最大的熱點，將會在自動化、機器人，減速器這里面，當然了周四光伏和電力，電力設備周四表現不錯，這里面盤子因為足夠大嘛，還是自下而上，看好公司為主，個人建議場外的投資者還是跟預期比較高的像自動化以及汽車零部件，可能會更合適一點

三、實盤操作

近期玩的比較嗨，我們玩尾盤跳水，每次玩都是大震蕩，基本上每天的振幅都十幾個點，因為我們這的位置相對還算不錯，所以，還能有一定的承受，但是挺有意思，確實是玩的很容易上癮。

我們把這個思路也慢慢的梳理的差不多了，它其實還是看大的方向，能不能買到偏核心的板塊和核心的標，然后，再結合我們的技術性買點是大體的思路，目前，我們中線的標是沒有動的，短線，基本上成功率還是非常高，所以我們要把它發揚光大。

四、風險前瞻

我剛才在開始說過，現在最大的風險就是利好逐步落地，可能會有越來越多的資金進場，那賣在人聲鼎沸時。

說起來容易做起來難，因為你知道他還能漲，你知道有利好，現在要不要撤退，我個人認為想撤退，還是稍微早了一點，但是，如果是有這種加速上漲的預期，那可能要考慮，特別是如果有加速上漲的動作，那可能就要考慮了。

研究方面

A股近期自動化和機器人產業鏈反復活躍，前期龍頭股開始漲停潮和連板，從工信部幾次消息看，高端制造，可能是我們未來刺激的一個重要方向。研究跟蹤，船用產品、工程、風力和工業傳動三大業務業績穩步向上“高端傳動裝置龍頭”的上市公司。

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