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3月1日早盤市場低開后震蕩反彈，數(shù)字經濟概念股掀漲停潮，國資云方向表現(xiàn)強勢

國資云是指由各地國資委牽頭投資、設立、運營，通過建設高安全防護水平的數(shù)據(jù)安全基礎設施底座，并搭建以匯聚國有企業(yè)數(shù)據(jù)為核心的數(shù)據(jù)治理體系及云平臺，推動國資企業(yè)加快數(shù)字化轉型。

本質是從第三方托管的公有云轉向國資專屬行業(yè)云，其主要建設與運營方通常是地方國資企業(yè)，技術與產品的支撐方一般為云服務商。

國企數(shù)據(jù)屬于國有資產，其數(shù)據(jù)受到國家高度重視。加速推進國資云建設有助于國企數(shù)字化轉型順利推進，切實保障國企數(shù)字化轉型過程中的數(shù)據(jù)安全。隨著各地國資委牽頭和推動，國企數(shù)字化和云轉型加快，國資云建設持續(xù)加速。

?由于國資云對自主可控具有較高要求，預計其未來市場主要集中在私有云和混合云領域。若僅計算私有云市場，根據(jù)信通院，2021年中國私有云市場已突破千億元。根據(jù)QYResearch，2022-2028年全球私有云市場CAGR為18.8%，中國市場變化較快，按照2021-2025年CAGR約20%估算，到2025年私有云市場空間將達2173 億元。根據(jù)華經情報網(wǎng)，私有云下游以政府和金融、制造、醫(yī)療等重點行業(yè)為主，2020年占比達84%左右，則國資云2025年市場空間可達1825億元。

建議關注上市公司中衛(wèi)士通（地處四川的網(wǎng)絡安全龍頭、中電科旗下“國家隊”）、奇安信（中電科入股網(wǎng)安龍頭、天津為優(yōu)勢地區(qū)）、三六零（地處天津的網(wǎng)絡安全龍頭）、深信服（地處深圳的企業(yè)安全和云管平臺領軍企業(yè)）、易華錄（華錄集團旗下數(shù)據(jù)存儲上市公司、天津有重點業(yè)務布局）、中科曙光（地處天津的國產服務器龍頭）、特發(fā)信息（地處深圳的通訊科技龍頭）。以上企業(yè)從地域、業(yè)務等角度考慮受益確定性更高。此外，還關注數(shù)據(jù)安全領域的拓爾思（有豐富的網(wǎng)信部分項目經歷）、美亞柏科（安全和政務優(yōu)勢明顯）和政務應用領域的用友網(wǎng)絡、華宇軟件等。

本文觀點由投資顧問：江淑姣 執(zhí)業(yè)編號：A0840619120001編輯整理，內容僅供參考，不構成投資建議，操作風險自負。股市有風險，投資需謹慎!

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