根據(jù) Statista 統(tǒng)計(jì)，2021年全球戶外用品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1893億美元，預(yù)計(jì)2020-2025年行業(yè)增長(zhǎng)CAGR 為 8%，歐美地區(qū)約占全球戶外用品需求的近五成。

以美國(guó)戶外露營(yíng)為例，2021年的后疫情時(shí)代需求快速增長(zhǎng)，KOA統(tǒng)計(jì)顯示至少偶爾參與露營(yíng)的家庭戶數(shù)同比增長(zhǎng) 8.9%；根據(jù)KOA預(yù)測(cè)，2022年美國(guó)參與露營(yíng)家庭數(shù)量將繼續(xù)增長(zhǎng)7.6%，需求具備一定持續(xù)性。

(資料圖)

我國(guó)戶外運(yùn)動(dòng)用品行業(yè)空間廣闊，根據(jù)智研咨詢統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)規(guī)模將達(dá)2410億元，2020-2025年CAGR為7.3%。同時(shí)，我國(guó)戶外用品的滲透率、人均消費(fèi)金額距離戶外歷史悠久的發(fā)達(dá)國(guó)家仍有一定差距，隨著居民生活水平提升及健康意識(shí)增強(qiáng)，行業(yè)具備持續(xù)發(fā)展動(dòng)力。

國(guó)內(nèi)露營(yíng)亦在 2021年呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，百度搜索指數(shù)顯示，2022年3月、5 月“露營(yíng)”關(guān)鍵字搜索熱度達(dá)峰值，2022年國(guó)內(nèi)露營(yíng)熱度有望延續(xù)。

“后疫情時(shí)代”戶外需求具備持續(xù)性

全球戶外運(yùn)動(dòng)用品市場(chǎng)以歐美發(fā)達(dá)國(guó)家為主，剛需屬性強(qiáng)。戶外運(yùn)動(dòng)指在自然場(chǎng)地或人工模擬場(chǎng)地開展的運(yùn)動(dòng)，涉及的相關(guān)用品包括帳篷、充氣床墊、背包、登山服、自行車、電踏車、人造草、人造攀巖墻等。

發(fā)達(dá)國(guó)家戶外運(yùn)動(dòng)發(fā)展歷史較為悠久，戶外運(yùn)動(dòng)的文化底蘊(yùn)較為深厚，戶外運(yùn)動(dòng)將旅游休閑、強(qiáng)身健體、人際交往緊密結(jié)合，是當(dāng)?shù)叵M(fèi)者必不可少的生活方式。

根據(jù) Statista 各地區(qū)電商銷售數(shù)據(jù)及電商銷售占比數(shù)據(jù)測(cè)算，2021 年全球戶外運(yùn)動(dòng)用品市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 1893 億美元，同比增長(zhǎng) 8.1%，Statista 預(yù)計(jì) 2025 年行業(yè)規(guī)模將達(dá) 2578 億美元，2020-2025 年 CAGR 為 8%。

2021 年根據(jù)各地區(qū)銷售規(guī)模測(cè)算，美國(guó)、歐洲分別占全球戶外運(yùn)動(dòng)用品市場(chǎng)規(guī)模的 24%、21%，合計(jì)占比達(dá) 45%，中國(guó)占比約為 25%。

以北美戶外露營(yíng)為例，后疫情時(shí)代催生戶外活動(dòng)熱潮。根據(jù) KOA（美國(guó)野營(yíng)協(xié)會(huì)）數(shù)據(jù)，2014-2021 年美國(guó)至少偶爾參與露營(yíng)的家庭數(shù)量從 7150 萬(wàn)戶增長(zhǎng)至 9380 萬(wàn)戶，2021 年同比 2020 年增長(zhǎng) 8.9%。

全美露營(yíng)家庭占比從 2014 年的 58%提升至 2021 年的 71%。其中2021 年，后疫情時(shí)期，北美居民經(jīng)歷居家隔離后戶外露營(yíng)需求快速增長(zhǎng)，當(dāng)年新加入露營(yíng)家庭數(shù)量顯著提升至 767 萬(wàn)戶，新增家庭戶數(shù)創(chuàng)歷史新高。

KOA 預(yù)測(cè) 2022 年美國(guó)年內(nèi)至少露營(yíng)一次的家庭數(shù)量同比增長(zhǎng)約 7.6%，戶外需求具備一定持續(xù)性。根據(jù) KOA 統(tǒng)計(jì)，2021 年主要新增露營(yíng)家庭的特征主要為千禧年代（1981-1996 年生人）、非白人與較高收入家庭，而調(diào)查顯示，目前沒(méi)有進(jìn)行過(guò)休閑露營(yíng)的家庭中約有 56%對(duì)露營(yíng)感興趣。

KOA預(yù)計(jì)，高齡人群、西班牙裔/黑人群體及較低收入家庭更有可能在未來(lái)減少露營(yíng)頻率或放棄露營(yíng)，而千禧年代、高收入家庭的露營(yíng)留存率與頻率可能較高，KOA 預(yù)計(jì)2022年美國(guó)新增露營(yíng)家庭約500萬(wàn)戶，同比增長(zhǎng)約7.6%。

美國(guó)戶外露營(yíng)裝備品類較多，以住宿用品與儲(chǔ)存用品為主。Statista數(shù)據(jù)顯示，2021年美國(guó)戶外露營(yíng)裝備零售規(guī)模達(dá) 37.7 億美元，同比顯著增長(zhǎng) 20.5%，2016-2021 年的 5 年 CAGR為 8.7%。從露營(yíng)用品的品類看，2021年睡袋、背包、冷藏箱、帳篷、家具為主要戶外露營(yíng)用品，零售額占比分別為 24%、22%、21%、13%、9%。

以充氣床墊品類為例，2019 年全球充氣床墊規(guī)模約為 1.38 億美元，grand view research 預(yù)計(jì)到 2025 年行業(yè)規(guī)模將達(dá)到 2.27 億美元，2019-2025 年間 CAGR 為 8.64%。按照地區(qū)劃分，2019 年北美與歐洲為充氣床墊的主要市場(chǎng)，占比分別為 31%、23%。

以冷藏保溫箱為例，冷藏保溫箱包主要用于炎熱天氣中野餐、假日活動(dòng)的食品保溫，細(xì)分品類包括可充氣冰包、海洋冰包、軟冰包及標(biāo)準(zhǔn)冷藏箱。近年來(lái)受益于戶外活動(dòng)、露營(yíng)等生活方式的興起，冷藏箱包需求增長(zhǎng)較快。

2021 年全球冷藏箱市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 3.3 億美元，TheBusiness Research Company 預(yù)計(jì) 2022 年將增長(zhǎng)至 3.8 億美元，預(yù)計(jì)到 2025 年行業(yè)規(guī)模將達(dá) 5.6 億美元，2021-2025 年 CAGR 為 11.2%。根據(jù) The Business Research Company統(tǒng)計(jì)，全球冷藏箱的主要玩家為 Igloo、Coleman (Esky)、Rubbermaid、Columbia、YETI等。

戶外運(yùn)動(dòng)消費(fèi)市場(chǎng)空間廣闊

我國(guó)戶外用品穩(wěn)步增長(zhǎng)，發(fā)展前景良好。戶外運(yùn)動(dòng)用品市場(chǎng)的規(guī)模與社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展水平、人口規(guī)模、戶外運(yùn)動(dòng)的普及程度等因素緊密相關(guān)，隨著我國(guó)居民生活水平和健康意識(shí)的不斷提升，戶外運(yùn)動(dòng)成為近年來(lái)的新興消費(fèi)需求。

從規(guī)模看，根據(jù)智研咨詢統(tǒng)計(jì)，2020 年中國(guó)戶外用品市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 1693 億元，同比增長(zhǎng) 6.4%。受未來(lái)國(guó)內(nèi)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平進(jìn)一步提升、人們對(duì)于生活品質(zhì)要求進(jìn)一步提高、戶外運(yùn)動(dòng)氛圍和生活習(xí)慣進(jìn)一步養(yǎng)成等因素影響，國(guó)內(nèi)戶外運(yùn)動(dòng)用品市場(chǎng)依然將保持良好的發(fā)展速度。

未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展前景較大，預(yù)計(jì)到 2025年行業(yè)規(guī)模將達(dá) 2410 億元，2020-2025 年 CAGR 為 7.3%。從品類看，2018 年戶外服裝占比達(dá) 46%為主要品類，而戶外工具、戶外露營(yíng)裝備占比分別為 20%、17%。

隨著人均收入水平的提升，我國(guó)戶外用品的用戶滲透率與人均消費(fèi)金額均有提升空間。用戶滲透率方面，根據(jù)華經(jīng)研究院數(shù)據(jù)，2021 年美國(guó)戶外運(yùn)動(dòng)消費(fèi)者群體中，高收入占比 49.6%，中等收入占比 30.7%，低收入占比 19.7%，戶外運(yùn)動(dòng)用品消費(fèi)水平與居民收入水平相關(guān)。

根據(jù) Statista 數(shù)據(jù)，2021年英國(guó)戶外運(yùn)動(dòng)用品電商用戶滲透率達(dá) 24.5%排名全球第一，德國(guó)、日本、美國(guó)、法國(guó)的用戶滲透率分別為22.4%、19.9%、18.8%、18.4%，中國(guó)用戶滲透率為 16.7%，印度為 8.9%。按電商銷售口徑統(tǒng)計(jì)，中國(guó)戶外用品的滲透率距離發(fā)達(dá)國(guó)家仍有一定的提升空間。

人均消費(fèi)金額方面，根據(jù) Statista 數(shù)據(jù)，2021 年美國(guó)、歐洲、中國(guó)的戶外運(yùn)動(dòng)用品電商人均銷售額分別為 290 美元、102 美元、94 美元，隨著居民收入與消費(fèi)水平提升，中國(guó)戶外用品的人均消費(fèi)金額與消費(fèi)量均有提升空間。

國(guó)內(nèi)戶外品牌市占率提升空間較大。我國(guó)戶外用品包括眾多中低端品牌，中高端市場(chǎng)主要由國(guó)外品牌占據(jù)。我國(guó)戶外品牌多數(shù)以 OEM起家，產(chǎn)品與巴塔哥尼亞、始祖鳥等海外品牌相比仍有一定的差距。

根據(jù)相關(guān)上市公司的 2021年收入規(guī)模、2021年中國(guó)戶外運(yùn)動(dòng)用品市場(chǎng)規(guī)模約1800億元計(jì)算，探路者、三夫戶外、牧笛高（自主品牌收入）2021年市占率僅分別為 0.7%、0.3%、0.2%。

國(guó)內(nèi)戶外露營(yíng)熱潮，2021年呈快速增長(zhǎng)式增長(zhǎng)。從行業(yè)規(guī)模看，人們對(duì)生活質(zhì)量與戶外活動(dòng)的需求逐年上漲，國(guó)內(nèi)露營(yíng)產(chǎn)業(yè)在 2021年里增長(zhǎng)顯著，根據(jù)觀研天下統(tǒng)計(jì)，2017-2020年中國(guó)露營(yíng)市場(chǎng)規(guī)模從116億元增至168億元，CAGR為 13.2%。其中 2021年精致露營(yíng)行業(yè)規(guī)模顯著增長(zhǎng) 78%至 157 億元。

根據(jù)觀研天下測(cè)算，如果按精致露營(yíng)人數(shù)占露營(yíng)人數(shù)比重約35%、消費(fèi)單價(jià)為露營(yíng)的 150%測(cè)算，精致露營(yíng)的市場(chǎng)規(guī)模是露營(yíng)市場(chǎng)規(guī)模的 52.5%，則 2021年國(guó)內(nèi)露營(yíng)行業(yè)規(guī)模達(dá)299億元。

從露營(yíng)用品品類看，根據(jù)艾媒咨詢調(diào)研，約半成中國(guó)露營(yíng)消費(fèi)者曾購(gòu)買過(guò)帳篷、防潮墊、睡袋、帳篷燈、充氣墊等戶外露營(yíng)產(chǎn)品。2022年國(guó)內(nèi)露營(yíng)熱度延續(xù)，相關(guān)品牌公司實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。

根據(jù)百度搜索指數(shù)顯示，露營(yíng)的熱度指數(shù)在 2022年3月、5月達(dá)到階段峰值，臨近10月假期目前熱度較過(guò)去年份仍維持在較高水平，夏季作為傳統(tǒng)的戶外活動(dòng)旺季，國(guó)內(nèi)露營(yíng)熱度延續(xù)。

關(guān)鍵詞： 市場(chǎng)規(guī)模