近日，生豬養(yǎng)殖企業(yè)牧原股份定增、回購、新設(shè)子公司等多項資本運作落地，引發(fā)市場關(guān)注。此外，為深入推進公司國際化戰(zhàn)略，牧原股份也擬發(fā)行GDR并申請在瑞士交易所掛牌上市。梳理發(fā)現(xiàn)，今年以來，多家A股公司已成功或擬籌劃發(fā)行GDR并于瑞交所上市。

實控人60億定增剛落地，牧原股份又?jǐn)M發(fā)行GDR

2022年12月13日，牧原食品股份有限公司（證券代碼：牧原股份；證券簡稱：002714.SZ）公告披露，為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，深入推進公司國際化戰(zhàn)略，補充公司資本實力，根據(jù)境內(nèi)外相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，公司擬發(fā)行全球存托憑證Global Depositary Receipts（以下簡稱：GDR）， 并申請在SIX Swiss Exchange（以下簡稱：瑞交所）掛牌上市。

(資料圖片僅供參考)

據(jù)披露，牧原股份本次發(fā)行GDR所代表的新增基礎(chǔ)證券A股股票不超過2.5億股，即不超過本次發(fā)行上市完成后普通股總股本的4.37%。本次發(fā)行GDR的募集資金扣除發(fā)行費用后，擬用于拓展全球供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，降低采購成本，保障公司供應(yīng)鏈安全，加大公司研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新，提升公司智能化、數(shù)字化水平，補充營運資金、償還債務(wù)及其他一般用途。

值得注意的是，在之前的2022年12月8日，牧原股份披露《2021年度非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書》，截至2022年11月22日止，牧原股份實際向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）1.50億股，募集資金總額60億元，均為貨幣出資，扣除發(fā)行費用后實際募集資金凈額為59.87億元。據(jù)悉，募集資金凈額將全部用于補充流動資金。

該筆60億元的定增對象為牧原股份控股股東牧原實業(yè)集團有限公司（以下簡稱：牧原集團）。牧原集團系牧原股份實際控制人秦英林與錢瑛夫婦控制的企業(yè)。據(jù)悉，本次非公開發(fā)行完成后，秦英林及錢瑛兩人直接或間接合計持有公司股份由53.28%增長至54.56%，仍為公司實際控制人。

資本運作頻頻：拋大額回購計劃，新設(shè)多家子公司

近期以來，牧原股份資本運作頻頻，除了上述募資行為外，牧原股份近日還拋出了大額回購計劃。

12月13日，牧原股份披露，基于對公司未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心和對公司價值的認可，并結(jié)合公司經(jīng)營情況、主營業(yè)務(wù)發(fā)展前景、公司財務(wù)狀況，以及未來的盈利能力等基礎(chǔ)上，擬使用自有資金以集中競價交易的方式回購公司股份，本次回購價格不超過72.24元/股（含本數(shù)），回購總金額不低于10億元且不超過20億元（均含本數(shù)），擬全部用于員工持股計劃或股權(quán)激勵計劃。

業(yè)績方面，截至2022年9月30日，牧原股份總資產(chǎn)為1850.07億元，貨幣資金余額為151.06億元。業(yè)績方面，2022年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入807.74億元，同比增長43.52%；歸屬于上市公司股東的凈利潤15.12億元，同比下降82.63%。

牧原股份銷售簡報顯示，2022年11月公司共計銷售生豬517.1萬頭，為三季度以來單月最高，實現(xiàn)銷售收入148.42億元。2022年1月至11月，牧原股份銷售收入達1065.89億元，上年同期為673.25億元。此外，結(jié)合公司生豬生產(chǎn)、銷售的變化，牧原股份還將2022年生豬預(yù)計出欄量區(qū)間上調(diào)為6100萬頭至6200萬頭，高于此前在2021年度報告中披露的出欄量區(qū)間5000萬頭至5600萬頭。

此外，牧原股份近期還新設(shè)5家河南子公司，開展生豬養(yǎng)殖、屠宰，新能源，生物技術(shù)等相關(guān)業(yè)務(wù)。

公告顯示，牧原股份2022年12月12日董事會會議逐項審議通過了《關(guān)于設(shè)立子公司的議案》。公司擬以自有資金設(shè)立5家子公司，分別為：鶴壁牧原農(nóng)牧有限公司、長垣牧原農(nóng)牧有限公司、河南牧原新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司、河南牧原合成生物技術(shù)有限公司、社旗牧原肉食品有限公司。

公司將在河南省鶴壁市淇濱區(qū)、河南省新鄉(xiāng)市長垣市設(shè)立子公司開展生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)，有利于擴大公司生產(chǎn)規(guī)模，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)高質(zhì)量穩(wěn)定發(fā)展；在河南省南陽市臥龍區(qū)設(shè)立子公司開展新能源相關(guān)業(yè)務(wù)，有利于節(jié)能增效，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展；在河南省南陽市內(nèi)鄉(xiāng)縣設(shè)立子公司開展生物技術(shù)相關(guān)業(yè)務(wù)，提高原料利用效率，促進提質(zhì)增效，符合公司發(fā)展的長遠規(guī)劃。

子公司牧原肉食品有限公司在河南省南陽市社旗縣設(shè)立子公司開展生豬屠宰業(yè)務(wù)綜合考慮了公司業(yè)務(wù)布局的完善和長期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，對進一步增強公司的綜合發(fā)展能力和盈利能力，鞏固公司在行業(yè)內(nèi)的地位有重要而積極的意義，有利于公司的長期和持續(xù)發(fā)展，產(chǎn)生良好的經(jīng)濟效益和社會效益。

來源：牧原股份公告

A股多家公司發(fā)行GDR，其中4家同一天上市

值得一提的是，今年下半年以來，滬深京市場上，不乏已經(jīng)成功發(fā)行GDR并在瑞交所上市的案例。

其中，4家A股公司于2022年7月28日（瑞士時間）同一天成功發(fā)行GDR并掛牌上市。

為進一步拓寬國際融資渠道，保障歐洲建廠，提升品牌影響力，國軒高科（002074.SZ）發(fā)行的GDR已于蘇黎世時間2022年7月28日在瑞士證券交易所上市。公司募資總額6.85億美元，進一步支撐海外戰(zhàn)略布局。據(jù)悉，這是中歐通規(guī)則落地以來，瑞交所GDR基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模最大的項目，也是瑞士資本市場今年最大IPO。

2022年7月28日（中歐夏令時間）同一日，格林美（002340.SZ）在瑞士證券交易所上市。超額配售權(quán)行使前，公司本次發(fā)行的GDR共計2818.41萬份，對應(yīng)的基礎(chǔ)證券為28184.1萬股公司A股股票。

杉杉股份（600884.SH）、科達制造（600499.SH）也分別于瑞士時間2022年7月28日在瑞士證券交易所上市。

此外，巨星科技（002444.SZ）發(fā)行的GDR于瑞士時間2022年11月15日在瑞士證券交易所上市。

欣旺達（300207.SZ）發(fā)行GDR于中歐時間2022年11月14日在瑞士證券交易所上市。

健康元（600380.SH）發(fā)行的GDR于2022年9月26日（瑞士時間）在瑞士證券交易所上市。

樂普醫(yī)療（300003.SZ）發(fā)行的GDR于2022年9月21日（瑞士時間）在瑞士證券交易所上市。

多家公司排隊加入，相關(guān)發(fā)行上市事項推進中

據(jù)Choice金融終端數(shù)據(jù)，今年以來，滬深京市場上，標(biāo)題含有“瑞士證券交易所上市”字樣的公告共65份，其中僅7月份以來就有55份。除了上述公司外，還有多家公司正排隊加入。

12月13日，上市公司天能電池集團股份有限公司（證券簡稱：天能股份；證券代碼：688819.SH）公告披露，為加深拓展公司的海外布局和國際融資渠道，提升公司行業(yè)地位和國際化形象，深入推進公司的全球化、數(shù)智化、平臺化的三化戰(zhàn)略，擬籌劃境外發(fā)行GDR并在瑞交所上市。

據(jù)天能股份披露，公司是全球規(guī)模最大的鉛蓄電池企業(yè)之一，也是國內(nèi)電動輕型車動力電池（包括鉛蓄電池及鋰電池）的龍頭企業(yè)，亦是少數(shù)可向包括亞太、歐美、非洲等全球客戶交付包括動力電池、儲能電池等一攬子新能源系統(tǒng)解決方案的中國企業(yè)，國際化始終是公司的重要發(fā)展戰(zhàn)略之一。面對未來海外鉛蓄電池、鋰電池需求逐步釋放所帶來的巨大市場空間，公司將持續(xù)在亞太、歐美等市場加深布局，提升全球范圍內(nèi)的銷售能力，加大海外重點地區(qū)的輻射滲透力度，公司希望能夠通過此次發(fā)行，提升品牌的國際知名度和競爭力，以進一步提高公司在全球市場的地位。

此外，中控技術(shù)（688777.SH）、隆基綠能(601012.SH)、中鼎股份（000887.SZ）、杰瑞股份（002353.SZ）等多家公司則公告籌劃CDR，選擇在瑞士證券交易所上市。

先導(dǎo)智能（300450.SZ）、杭可科技（688006.SH）、東方盛虹（000301.SZ）等分別披露，公司獲得瑞士證券交易所監(jiān)管局關(guān)于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市的附條件批準(zhǔn)，瑞士證券交易所監(jiān)管局同意公司發(fā)行的GDR在滿足慣例性條件后在瑞士證券交易所上市。這幾家公司均提示，相關(guān)發(fā)行上市還需達成若干前提條件，包括但不限于本次發(fā)行上市的招股說明書尚需取得瑞士證券交易所監(jiān)管局招股說明書辦公室的批準(zhǔn)，該等事項存在一定的不確定性。

韋爾股份（603501.SH）、方大炭素（600516.SH）、國聯(lián)股份（603613.SH）等則披露，收到中國證監(jiān)會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)公司首次公開發(fā)行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市的批復(fù)》。公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市尚需取得瑞士相關(guān)證券監(jiān)管部門的最終批準(zhǔn)，存在一定的不確定性。

關(guān)鍵詞： 全球存托憑證 牧原股份