昨日市場罕現(xiàn)大漲。指數(shù)先抑后揚，早間弱勢震蕩，午后強勢反彈，創(chuàng)業(yè)板指受醫(yī)療權(quán)重帶動，漲幅最大。大漲導火索或與一則防疫政策將有更新的傳言有關(guān)，受此傳言刺激，機場航運、旅游餐飲等疫后復蘇類板塊個股午后快速拉高，并全面激活市場情緒，致個股大面積翻紅，最終收4300多只個股紅盤，僅500只綠盤。兩市合計成交6659億元，與上一交易日接近持平。

1、醫(yī)藥相關(guān)。第三批國家組織高值醫(yī)用耗材集采產(chǎn)生擬中選結(jié)果，平均降價84%。

(相關(guān)資料圖)

國家組織骨科脊柱類耗材集中帶量采購開標大會今日召開，通過線上開標的方式產(chǎn)生擬中選結(jié)果。本次集采是繼心臟支架、人工關(guān)節(jié)后，國家組織開展的第三批高值醫(yī)用耗材集采。本次集采平均降價84%，按約定采購量計算，預(yù)計每年可節(jié)約費用260億元。凱利泰、大博醫(yī)療、威高骨科等均有產(chǎn)品中選。

點評：至此，脊柱國采落地，骨科三大主要產(chǎn)品線集采全部落地，骨科行業(yè)進入業(yè)績增長可穩(wěn)定預(yù)期階段。集采政策對于骨科行業(yè)估值、業(yè)績壓制的悲觀預(yù)期釋放完畢，產(chǎn)業(yè)重回良性發(fā)展軌道。原有頭部玩家在集采后將繼續(xù)提升市場份額，后續(xù)很難再出現(xiàn)新的玩家，與仿制藥行業(yè)區(qū)別較大，相關(guān)頭部企業(yè)業(yè)績可實現(xiàn)穩(wěn)定預(yù)期，估值體系可重新回歸正常。

除骨科器械集采消息外，昨日醫(yī)療器械有一傳言造成板塊大漲。根據(jù)9月7日國常會會議精神，有1.7萬億貼息貸款（2年，貼息2.5%）可以給到九大領(lǐng)域用于設(shè)備購買和更新改造。

設(shè)備貼息貸款與醫(yī)療新基建（包括高級別醫(yī)院擴建和低級別醫(yī)院能力提升）協(xié)同配套，預(yù)計撬動千億級別市場需求集中釋放，集中需求下國產(chǎn)龍頭公司預(yù)計將繼續(xù)遵循國產(chǎn)優(yōu)先原則（包括可能的審批便利），醫(yī)療設(shè)備國產(chǎn)化率有望借此提升；配置證申請周期長，時間緊迫情況下影像設(shè)備采購申請貸款或無需配置證，短期CT\MR\PET-CT等需求有望爆發(fā)。

2、北溪天然氣管道公司發(fā)現(xiàn)北溪天然氣管道系統(tǒng)的三條管線遭到破壞。

破壞情況是前所未有的。北溪天然氣管道公司現(xiàn)在無法估計天然氣輸送基礎(chǔ)設(shè)施將于何時恢復。

受此影響，歐洲天然氣價格再度上漲。同時會加大巴斯夫進一步停產(chǎn)。此前9月12日巴斯夫已發(fā)布公告，其生產(chǎn)前體γ-丁內(nèi)酯(GBL)裝置遭遇不可抗力。A股相關(guān)，聯(lián)盛化學、新開源等；

3、頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松州和扎波羅熱州四地入俄公投，投票結(jié)果即將出爐。在此關(guān)鍵時刻，俄羅斯再度向西方國家發(fā)出了核警告。

A股核防護相關(guān)，北化股份、捷強裝備等，軍工能源化工等；

4、美團發(fā)布的國慶出游報告顯示，國慶前一周本地周邊游搜索量暴漲440%。

旅游板塊三季度業(yè)績將顯著改善。相關(guān)，嶺南控股，商旅出行業(yè)務(wù)深挖周邊游優(yōu)質(zhì)小眾資源；綠茵生態(tài)，致力于打造戶外野奢休閑新地標，創(chuàng)造多維活動體驗新模式等等。

鑒于昨日強勢反彈的導火索為一則真?zhèn)挝幢娴膫餮裕掖嬖跀⑹绿桌目赡苄裕敲聪炔患敝粯痈娜^。一旦傳言證偽，拉高出貨事實確認，砸盤將不會手軟。另外，當前市場還存在一個問題是，資金抄底決心和積極度不夠，市場仍為存量博弈局面。造成這種局面的原因：前期首先崩跌的成長賽道還在半腰跌不下來。而跌?得比較透的一些板塊，有一部分在邏輯上發(fā)生了一定程度的變質(zhì)，比如地產(chǎn)。因而就導致市場的一些資金抄底沒有那么堅決。造成一個縮量拉鋸的狀態(tài)。

關(guān)鍵詞：