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媒體報道，少水又缺煤，云南電力供應形勢嚴峻，或將開啟省內電解鋁行業限電模式。云南耗電大戶電解鋁行業已被政府要求初步壓減10%負荷，而部分在投的電解鋁產能也已被叫停。據了解，云南省將于9月10日開始執行這一初步壓減政策，對應受影響產能在約50萬噸左右。中秋節后，政府或將加大壓減力度，擴大壓減領域。

8月份以來，云南地區部分水電站來水偏枯接近5成，云南省雨季將于9月下旬結束，即將進入枯水季節。根據百川盈孚數據顯示，目前云南地區的運行產能為528萬噸，初步減產10%，則限產產能為52.8萬噸。而8-12月云南電解鋁較去年新增產能306.5萬噸，存在76億千瓦時的電力缺口。因此今年云南地區電解鋁企業面臨降負荷壓產的概率較大。歐洲電價連續創新高，導致電解鋁電力成本已遠超鋁價。9月6日，歐洲地區電解鋁減產產能進一步擴大，歐洲最大鋁冶煉廠法國敦刻爾克鋁業公司宣布減產20%，涉及產能5.8萬噸/年，歐洲累計減產將達到153.4萬噸/年，占全球的2.3%。分析師認為，如果當前油氣價格進一步維持高位或者繼續推升，歐洲鋁廠的減產范圍仍有望進一步擴大，從而導致電解鋁供給端進一步抽緊。此外，全球各洲其他地區的電解鋁廠也將面臨成本大幅攀升，并出現鋁廠關停的風險。

A股中相關公司云鋁股份(行情000807,診股)、索通發展(行情603612,診股)等。

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