題材方面，總的來說除了高溫題材，其他題材暫時(shí)都要差一些，虛擬電廠是特斯拉擴(kuò)產(chǎn)消息刺激了一下，市場反應(yīng)一般。像昨天盤后三胎消息，但是這種概念性題材直接被資金無視，現(xiàn)在就是新能源來回輪動(dòng)。唯一還有點(diǎn)競爭力的可能是科技的大港股份，還在那兒硬扛。高標(biāo)股基本斷層了，寶塔實(shí)業(yè)地天板算是給高標(biāo)爭了口氣，情緒這塊是到位了。川潤股份的四板和亞振家居三連板，宇環(huán)數(shù)控、中京電子都進(jìn)入調(diào)整，只有近期的妖股大港股份還在邁著良心走步伐，再次詮釋了什么叫妖股不埋人。

現(xiàn)在市場連板情緒差，二進(jìn)三晉級都難，而且高度板一直在壓縮，從宇環(huán)數(shù)控，再到中京電子，都是4進(jìn)5失敗，任你什么弱轉(zhuǎn)強(qiáng)，分歧轉(zhuǎn)一致，在新規(guī)之下通通不管用。打板操作不能戀戰(zhàn)，見好就收，連板雖看著舒服，但只在一時(shí)，反而那些趨勢品種不漲停，但漲個(gè)不停更吃香。

市場今天最強(qiáng)的一條線是強(qiáng)勢股的二波，資金從寶塔實(shí)業(yè)上看到了機(jī)會(huì)，所以很多前期的強(qiáng)勢股也開始模仿想走二波。它的二波新高帶動(dòng)了華西能源，科遠(yuǎn)智慧，神馬電力等一批近期強(qiáng)勢股開啟二波行情，包括像老龍頭中通客車今天也沖到接近漲停的位置。趨勢股三利譜從圖形看有點(diǎn)模仿瑞鵠模具，南方精工有點(diǎn)模仿中大力德的樣子。

(資料圖)

星期一挖掘的個(gè)股今天又有資金關(guān)注進(jìn)來了，后面繼續(xù)看資金怎么演繹限電題材的發(fā)酵。

01 POE材料

POE塑料昰昰運(yùn)用茂金屬催化劑的乙烯和辛烯實(shí)現(xiàn)原位聚合的熱塑性彈性體。由于預(yù)期EVA粒子價(jià)格上漲，目前市場也開始關(guān)注EVA粒子的替代材料，目前主要有兩個(gè)方向——POE粒子和PVB粒子。

EVA粒子后續(xù)價(jià)格沖高，POE國產(chǎn)化短時(shí)間又難以解決，國內(nèi)也可能會(huì)選用PVB進(jìn)行替代。目前PVB主要在光伏BIPV上使用，其優(yōu)點(diǎn)是能夠增強(qiáng)玻璃強(qiáng)度，受益企業(yè)有皖維高新。

國盛證券認(rèn)為未來五年是N型化快速提升的階段，對于POE粒子的需求也將呈現(xiàn)大幅增長，預(yù)期到2025年，光伏用POE粒子需求達(dá)到65萬噸，復(fù)合增速達(dá)48%，到2030年粒子需求超過150萬噸，復(fù)合增速達(dá)18%。

相關(guān)個(gè)股：

1.衛(wèi)星化學(xué)：2021年公司α-烯烴及POE項(xiàng)目完成中試設(shè)計(jì)，并于2021年12月28日簽署新建包含年產(chǎn)10萬噸α-烯烴與配套POE項(xiàng)目。今年6月10日，子公司連云港石化1000噸/年α-烯烴工業(yè)試驗(yàn)裝置項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)一次公示，宣示項(xiàng)目步入落地實(shí)施階段。

2.萬華化學(xué)：2021年公司POE中試裝置投產(chǎn)，產(chǎn)出合格產(chǎn)品，標(biāo)志著公司已完成中試，后續(xù)將加快推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)能的建設(shè)。

3.東方盛虹：前期已在研發(fā)POE項(xiàng)目，目前正在進(jìn)行800噸/年中試裝置建設(shè)，2022年5月27日，子公司斯?fàn)柊钍疨OE中試項(xiàng)目進(jìn)行環(huán)評審批，擬在連云港石化產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)800噸/年P(guān)OE中試裝置，預(yù)計(jì)年內(nèi)投產(chǎn)。

4.岳陽興長：2021年公司公告《岳陽興長聚烯烴新材料項(xiàng)目投資協(xié)議》，項(xiàng)目計(jì)劃投資12億元，其中一期規(guī)劃項(xiàng)目為30萬噸/年聚烯烴，及配套15萬噸/年專用料改性造粒線。

02 光熱概念

之前文章跟大家梳理過相關(guān)個(gè)股，最近光熱概念越走越強(qiáng)，邏輯得到了資金的認(rèn)可，川潤股份三連板，中軍首航高科走趨勢，市場認(rèn)可度也越來越高，下面對光熱發(fā)電相關(guān)公司做梳理。簡單來說，光熱概念最正宗的就是首航高科和天沃科技，這兩個(gè)都是自己搞光熱電站的，剩下的就是提供系統(tǒng)部件的或者承包的。

相關(guān)個(gè)股：

1.天沃科技：公司表示對子公司玉門鑫能光熱第一電力有限公司相關(guān)資產(chǎn)引入戰(zhàn)略投資者，并整合光熱發(fā)電技術(shù)與資產(chǎn)，推進(jìn)公司光熱發(fā)電業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)。旗下光熱電站：玉門鄭家沙窩熔鹽塔式5萬千瓦光熱發(fā)電項(xiàng)目。二次反射塔技術(shù)國內(nèi)首創(chuàng)、領(lǐng)先。

2.藍(lán)科高新：在新能源及可再生能源領(lǐng)域，公司將打造完善光熱發(fā)電熔鹽儲(chǔ)熱系統(tǒng)，創(chuàng)建藍(lán)科高新品牌產(chǎn)品。提早布局，搶抓機(jī)遇，謀劃新能源及可再生能源裝備的新藍(lán)圖。在 2018 年完成我國首個(gè)百兆瓦級熔鹽塔式光熱電站（首航節(jié)能敦煌 100MW 塔式光熱示范電站）熔鹽儲(chǔ)罐制造安裝項(xiàng)目后， 2019 年走出國門，上海藍(lán)濱承接實(shí)施了世界最大光熱發(fā)電項(xiàng)目——阿聯(lián)酋迪拜700MW光熱項(xiàng)目中的11臺熔鹽儲(chǔ)罐，最小市值。

3.久盛電氣：公司已經(jīng)為中電建青海共和50MW塔式光熱發(fā)電項(xiàng)目、內(nèi)蒙古烏拉特中旗導(dǎo)熱油槽式100MW光熱發(fā)電項(xiàng)目、蘭州大成敦煌50MW熔鹽菲涅爾式光熱電站、玉門鑫能熔鹽塔式5萬千瓦光熱發(fā)電項(xiàng)目、華能清能院三亞光熱項(xiàng)目、首航高科等多個(gè)光熱發(fā)電項(xiàng)目提供電伴熱產(chǎn)品及整體解決方案，公司將持續(xù)拓展新產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域。電加熱行業(yè)國內(nèi)唯一的一家公司，創(chuàng)業(yè)板。

4.東華科技：大力發(fā)展太陽能光熱發(fā)電，加快推進(jìn)熔鹽儲(chǔ)能供熱和發(fā)電示范應(yīng)用，聚焦傳統(tǒng)化工與新能源耦合領(lǐng)域，積極布局新能源多元化發(fā)展，通過專題技術(shù)研究，工藝創(chuàng)新，推動(dòng)企業(yè)向低碳化、高端化、多元化轉(zhuǎn)變。

5.川潤股份：公司成立以來，一直致力于主營業(yè)務(wù)的科技創(chuàng)新工作，完成了國內(nèi)“50MW塔式光熱發(fā)電定日鏡液壓驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)” 示范項(xiàng)目研發(fā)

6.寶色股份：近幾年公司已首次承接并成功研制了光熱發(fā)電領(lǐng)域、新能源儲(chǔ)熱領(lǐng)域以及動(dòng)力電池等新能源領(lǐng)域的相關(guān)設(shè)備，業(yè)務(wù)領(lǐng)域向戰(zhàn)略新興市場大幅拓展，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步完善。

7.西子潔能：公司自主研發(fā)“適用于光熱與儲(chǔ)熱系統(tǒng)的大功率熔鹽吸熱器與熔鹽蒸汽發(fā)生系統(tǒng)”并榮獲國家能源領(lǐng)域首臺（套）重大技術(shù)裝備。該系統(tǒng)應(yīng)用于青海德令哈 50MW 塔式熔鹽儲(chǔ)能光熱發(fā)電項(xiàng)目，其平均發(fā)電量達(dá)成率為全球同類型電站投運(yùn)后同期的最高紀(jì)錄。

公司通過多年太陽能光熱發(fā)電項(xiàng)目的開發(fā)運(yùn)營擁有熔鹽儲(chǔ)能相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備及應(yīng)用，未來熔鹽儲(chǔ)能的應(yīng)用場景可以從太陽能光熱電站向火電廠靈活性改造、風(fēng)光儲(chǔ)、零碳工廠、零碳園區(qū)等應(yīng)用場景拓展。

8.三維化學(xué):在太陽能光熱和空氣儲(chǔ)能領(lǐng)域，公司承接了中廣核德令哈50MW槽式光熱電站熱傳儲(chǔ)熱系統(tǒng)的總承包、參與設(shè)計(jì)了金壇鹽穴壓縮空氣儲(chǔ)能國家試驗(yàn)示范項(xiàng)目。

（特別說明：文章中的數(shù)據(jù)和資料來自于公司財(cái)報(bào)、券商研報(bào)、行業(yè)報(bào)告、企業(yè)官網(wǎng)、百度百科等公開資料，本報(bào)告力求內(nèi)容、觀點(diǎn)客觀公正，但不保證其準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性等。文章中的信息或觀點(diǎn)不構(gòu)成任何投資建議，投資人須對任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)，本人不對因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任。）

$天沃科技(002564)$$藍(lán)科高新(601798)$$西子潔能(002534)$$寶色股份(300402)$$久盛電氣(301082)$

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