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樂居財經(jīng)鄧如菲 3月31日，天風(fēng)證券發(fā)布研報指出，北鼎股份（300824.SZ）在22年國內(nèi)疫情影響及海外需求下滑的情況下收入承壓，展望23年，國內(nèi)在疫情管控優(yōu)化的背景下內(nèi)需有望逐漸修復(fù)，外需方面隨著海外庫存水平的逐步去化，需求也有望環(huán)比好轉(zhuǎn)。利潤方面，原材料價格的壓力同比有所緩解，且公司在22年的一次性費用投入也將消除，利潤端預(yù)計將有所修復(fù)。根據(jù)公司年報披露的實際情況，天風(fēng)證券下調(diào)了23-24年的費用投入，預(yù)計23-25年歸母凈利潤為1.02/1.25/1.45億元（23-24年前值分別為0.83/1.08億元），對應(yīng)估值為32.2x/26.3x/22.7x，維持“增持”評級。

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