樂居財(cái)經(jīng)孫肅博3月28日，融創(chuàng)中國(01918)發(fā)布公告稱，集團(tuán)擬向市場提供有關(guān)境外債務(wù)重組重大進(jìn)展的最新情況。

融創(chuàng)中國表示，過去數(shù)月，公司一直在與債權(quán)人小組成員及雙方各自的顧問保持建設(shè)性溝通，以達(dá)成經(jīng)各方同意的公司境外債務(wù)重組安排。

于2023年3月28日，與債權(quán)人小組（其債權(quán)占現(xiàn)有債務(wù)未償還本金總額超30%）就重組條款達(dá)成協(xié)議，有關(guān)條款載于重組支持協(xié)議。重組旨在（1）為公司提供長期、可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)，（2）提供足夠的財(cái)務(wù)靈活性及恢復(fù)空間，以保持業(yè)務(wù)穩(wěn)定，及（3）保護(hù)所有利益相關(guān)方的權(quán)利及權(quán)益，并為所有利益相關(guān)方爭取價(jià)值最大化。

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重組的成功需要廣泛的支持，融創(chuàng)中國懇請未簽署重組支持協(xié)議的所有現(xiàn)有債務(wù)持有人盡快加入重組支持協(xié)議。

重組將允許相關(guān)債權(quán)人根據(jù)其具體訴求和限制選擇不同的選項(xiàng)，包括將其全部或部分債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán)，以獲得短期流動(dòng)性及受益於潛在股票升值，或重新恢復(fù)債權(quán)（在較長時(shí)間內(nèi)獲得償付）并從若干現(xiàn)金清償機(jī)制中獲益；包含多項(xiàng)降杠桿計(jì)劃，旨在幫助融創(chuàng)中國實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)，提高凈資產(chǎn)價(jià)值，及降低凈負(fù)債率水平。

可轉(zhuǎn)換債券方面，計(jì)劃債權(quán)人合計(jì)將10億美元的現(xiàn)有債權(quán)轉(zhuǎn)換為10億美元的九年期可轉(zhuǎn)換債券。可轉(zhuǎn)換債券可于重組生效日期后的首12個(gè)月內(nèi)以每股20港元的轉(zhuǎn)換價(jià)格轉(zhuǎn)換為融創(chuàng)中國普通股，此后，可轉(zhuǎn)換債券不再附帶任何轉(zhuǎn)股權(quán)，并將根據(jù)可轉(zhuǎn)換債券條款于到期日被贖回。各計(jì)劃債權(quán)人將獲得的可轉(zhuǎn)換債券份額按其持有的現(xiàn)有債權(quán)比例分配。

強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券方面，計(jì)劃債權(quán)人可自愿選擇將其現(xiàn)有債權(quán)轉(zhuǎn)換為融創(chuàng)中國的零票息、五年期強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券，總規(guī)模限額為17.5億美元（融創(chuàng)中國可酌情提高限額）。強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券將與新票據(jù)享有同等地位。強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券的持有人可于重組生效日期或重組生效日期滿6個(gè)月后（如適用）遞交轉(zhuǎn)股通知以將其強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換為融創(chuàng)中國普通股，轉(zhuǎn)換價(jià)格為每股10港元，轉(zhuǎn)換的規(guī)模上限為強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券總額的25%。其余情況下，強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券的持有人可遞交轉(zhuǎn)股通知以將剩馀的強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換為融創(chuàng)中國普通股，轉(zhuǎn)換價(jià)格等于緊接持有人可遞交轉(zhuǎn)換通知的首日前90個(gè)交易日的交易量加權(quán)平均價(jià)，但最低轉(zhuǎn)換價(jià)格為每股4.58港元。于到期日，尚未行使轉(zhuǎn)股權(quán)的強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券將被全部強(qiáng)制轉(zhuǎn)換為融創(chuàng)中國普通股。債權(quán)人小組成員對強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券表示支持，并且部分成員擬認(rèn)購若干金額的強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券（不具備約束力）。

融創(chuàng)中國的控股股東全力支持重組和公司的降杠桿計(jì)劃。因此，控股股東已同意根據(jù)不優(yōu)于建議強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券的條款將其4.5億美元的股東貸款轉(zhuǎn)換為股權(quán)。

融創(chuàng)服務(wù)股份方面，計(jì)劃債權(quán)人可自愿選擇將其現(xiàn)有債權(quán)交換為現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份，交換價(jià)格相當(dāng)于緊接記錄日期前60個(gè)交易日的融創(chuàng)服務(wù)股分交易量加權(quán)平均價(jià)的2.5倍，但最低交換價(jià)格為每股融創(chuàng)服務(wù)股分17港元。自愿選擇交換的總規(guī)模上限為449,356,068股融創(chuàng)服務(wù)投資持有的現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份，占本公告日期已發(fā)行融創(chuàng)服務(wù)股份總數(shù)約14.7%。

新票據(jù)方面，計(jì)劃債權(quán)人將其現(xiàn)有債權(quán)交換為最多八個(gè)系列以美元計(jì)值的新優(yōu)先票據(jù)，本金總額等于計(jì)劃債權(quán)人的總現(xiàn)有債權(quán)金額減去可轉(zhuǎn)換債券本金總額、強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券本金總額（如有）及交換為現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份的現(xiàn)有債權(quán)金額（如有）。新票據(jù)將于重組生效日期或2023年9月30日（以較早者為準(zhǔn)）后二至（最長）九年內(nèi)到期，并將從一系列資產(chǎn)的現(xiàn)金清償機(jī)制中獲益。融創(chuàng)中國可選擇將前兩個(gè)系列的新票據(jù)（初始期限為兩年和三年）的到期日延長一年。如果選擇延長到期日，則該等延期系列的新票據(jù)在延長期內(nèi)的年利率將增加1.0%。該等新票據(jù)現(xiàn)金利息的年利率將介乎5.0%至6.5%。融創(chuàng)中國可選擇在首兩年內(nèi)以實(shí)物支付全部或部分利息，該等年利率比現(xiàn)金利率高1.0%。

根據(jù)重組支持協(xié)議（其中包括）：

（a）融創(chuàng)中國承諾盡合理努力于最后截止日期或之前促使計(jì)劃生效日期落實(shí)及重組全面實(shí)施；

（b）各同意債權(quán)人（代表其自身，或在該同意債權(quán)人為投資經(jīng)理的情況下，代表其管理或提供咨詢之基金或賬戶）承諾采取一切必要的行動(dòng)，包括：

（1）在計(jì)劃會(huì)議上就其（或管理或提供咨詢之基金）持有實(shí)益權(quán)益的所有現(xiàn)有債務(wù)的未償還本金總額（于記錄日期）投票贊成計(jì)劃；

（2）不采取、開展或繼續(xù)任何可能干擾重組及/或計(jì)劃的實(shí)施，或可能干擾重組完成的強(qiáng)制措施（除非融創(chuàng)中國根據(jù)重組支持協(xié)議條款批準(zhǔn)該強(qiáng)制措施）；及

（3）支持融創(chuàng)中國及任何附屬公司擔(dān)保人根據(jù)現(xiàn)有債務(wù)在任何有管轄權(quán)的相關(guān)法院為獲得對重組的承認(rèn)或保護(hù)而采取的任何行動(dòng)，并采取融創(chuàng)中國為實(shí)施或保護(hù)重組而要求的所有其他商業(yè)上合理的行動(dòng)。

相關(guān)公司：融創(chuàng)中國hk01918

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