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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：3月23日，保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司發(fā)布2023年面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，本期債券發(fā)行規(guī)模不超過(guò)15.00億元（含15.00億元），為5年期固定利率債券，附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。票面利率詢(xún)價(jià)區(qū)間為2.60%-3.60%。本期債券最終票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢(xún)價(jià)簿記結(jié)果，由發(fā)行人與主承銷(xiāo)商按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致在利率詢(xún)價(jià)區(qū)間內(nèi)確定。

經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定，發(fā)行人主體信用等級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，本期債券信用等級(jí)為AAA，說(shuō)明本期債券到期不能償付的風(fēng)險(xiǎn)極小。本期債券無(wú)擔(dān)保。

上述債券發(fā)行人為保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司，牽頭主承銷(xiāo)商/簿記管理人/債券受托管理人為中信證券股份有限公司。

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