(資料圖)

觀點網訊：3月23日，廣州珠江實業集團有限公司發布2023年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）募集說明書。

本期發行金額不超過10億元，券分為2個品種，品種一為3年期，附第2年末發行人調整票面利率選擇權、發行人贖回選擇權和投資者回售選擇權；品種二為5年期，附第3年末發行人調整票面利率選擇權、發行人贖回選擇權和投資者回售選擇權。

本期債券的起息日為2023年3月28日。本期債券為固定利率債券，債券票面利率將根據網下詢價簿記結果，由發行人與主承銷商協商確定。本期公司債券募集資金扣除發行費用后，擬全部用于償還有息債務。

募集說明書顯示，發行人2019-2021年末及2022年9月末資產負債率分別為70.71%、74.49%、75.82%和76.38%，資產負債率較高，有息債務規模較大。近三年及一期末，發行人有息債務分別為432.36億元、463.09億元、527.52億元及615.19億元。

關鍵詞：