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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：2月28日晚，中國(guó)奧園集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告稱，與集團(tuán)的主要境外債權(quán)人已就集團(tuán)重大境外債務(wù)的建議暫緩償還債務(wù)安排的條款進(jìn)行建設(shè)性討論。

經(jīng)過(guò)有關(guān)討論后，奧園集團(tuán)宣布，若干境外優(yōu)先票據(jù)持有人組成的臨時(shí)小組（約占境外優(yōu)先票據(jù)未償還本金額的20%）已原則上書(shū)面同意概述建議暫緩償還債務(wù)安排主要條款不具法律約束力的條款書(shū)。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，建議暫緩償還債務(wù)安排擬達(dá)成以下主要目標(biāo)：在全面重組磋商期間，亟需為集團(tuán)境外運(yùn)營(yíng)提供穩(wěn)定性，并為所有債權(quán)人保留集團(tuán)價(jià)值；提供穩(wěn)定平臺(tái)，以促進(jìn)與潛在戰(zhàn)略投資者的磋商，以期達(dá)成全面重組的預(yù)期結(jié)果；及增加透明度，并為債權(quán)人提供監(jiān)督集團(tuán)財(cái)務(wù)情況及全面重組進(jìn)展的有效途徑。

奧園應(yīng)支付或促使支付下列同意費(fèi)：向自暫緩償還債務(wù)協(xié)議生效日期起第15個(gè)營(yíng)業(yè)日之日或之前簽署/同意暫緩償還債務(wù)協(xié)議的各債權(quán)人支付金額為截至早期同意費(fèi)截止日欠付該債權(quán)人的境外債務(wù)本金額0.25%及一般同意費(fèi)；

向自暫緩償還債務(wù)協(xié)議生效日期起滿一個(gè)歷月之日或之前簽署/同意暫緩償還債務(wù)協(xié)議的債權(quán)人支付一般同意費(fèi)，金額為截至相關(guān)同意暫緩償還債務(wù)安排的債權(quán)人作出有關(guān)簽立/同意之日欠付該債權(quán)人的境外債務(wù)本金額0.5%，惟前提為暫緩償還債務(wù)安排于上述簽立/同意之日并未被終止。

奧園及其財(cái)務(wù)及法律顧問(wèn)正與臨時(shí)小組的財(cái)務(wù)及法律顧問(wèn)緊密合作，以期就最終文件達(dá)成協(xié)定，并于未來(lái)數(shù)周內(nèi)落實(shí)有關(guān)境外優(yōu)先票據(jù)的建議暫緩償還債務(wù)安排。奧園鼓勵(lì)境外優(yōu)先票據(jù)持有人在達(dá)成協(xié)定時(shí)簽署暫緩償還債務(wù)協(xié)議，并將刊發(fā)進(jìn)一步公告，以便境外優(yōu)先票據(jù)持有人了解進(jìn)展?fàn)顩r及彼等簽署暫緩償還債務(wù)協(xié)議的方式。

同時(shí)，奧園表示亦繼續(xù)與其他主要境外債權(quán)人就公司其他境外債務(wù)工具的獨(dú)立暫緩償還債務(wù)安排進(jìn)行討論，公司希望就該等暫緩償還債務(wù)安排的條款（與暫緩償還債務(wù)條款書(shū)的條款基本相同）盡快達(dá)成協(xié)定。

建議暫緩償還債務(wù)安排如獲實(shí)施，將為集團(tuán)與主要境外債權(quán)人就全面重組條款的磋商提供一個(gè)穩(wěn)定的平臺(tái)。奧園的財(cái)務(wù)顧問(wèn)繼續(xù)協(xié)助公司與所有相關(guān)持份者進(jìn)行討論及制定全面重組方案。奧園最終旨在落實(shí)全面財(cái)務(wù)重組，為集團(tuán)提供可持續(xù)性的資本架構(gòu)，為所有持份者創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值。

另外，應(yīng)該公司要求，中國(guó)奧園股份自2022年4月1日（星期五）上午九時(shí)正起于聯(lián)交所暫停買(mǎi)賣(mài)并將繼續(xù)暫停買(mǎi)賣(mài)直至進(jìn)一步通知。

關(guān)鍵詞： 中國(guó)奧園已與主要境外債權(quán)人達(dá)成條款書(shū) 以暫緩償還債