必讀要聞一：2023年或是氫能產業化關鍵之年

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國家能源局就《新型電力系統發展藍皮書（征求意見稿）》公開征求意見。其中提出，推動各領域先進電氣化技術及裝備發展進步并向各行業高比例滲透，交通領域大力推動新能源、氫燃料電池汽車全面替代傳統能源汽車。

中信證券分析指出，2023年或是氫能產業化的關鍵之年，在政策有效落地、產業鏈降本以及需求進一步釋放的背景下，看好氫能產業的高速發展，氫能交通領域的應用邊界有望不斷拓展，綠氫項目及產業鏈“出海”有望初具規模，預計關鍵材料的國產化和降本也會有新的突破。

上市公司中，雪人股份(002639)目前為客戶提供氫燃料電池動力系統及系統核心零部件，上述產品已應用在氫能源公交車以及物流車領域。京城股份(600860)生產的70MPa高壓鋁內膽碳纖維全纏繞復合氣瓶（儲氫氣瓶）已批量應用于氫燃料電池汽車、燃料電池備用電源領域。

必讀要聞二：光伏電池片技術升級帶動需求上行，國內企業開始加碼布局

POE膠膜具備更優異的耐老化性、低水汽透過率以及抗PID性能，其水汽透過率僅為EVA膠膜的1/8左右。隨著光伏電池片升級帶動POE膠膜需求提升，國內企業開始加碼布局POE膠膜產能。

終端需求高增帶動光伏膠膜需求上行，2017-2021年我國光伏膠膜需求量從7.5億平方米增長至2021年的18.20億平方米，其中2021年我國POE膠膜和共擠型EPE膠膜需求量為4.20億平方米。東亞前海證券指出，未來隨著光伏累計裝機容量的持續增長以及雙面和N型光伏組件滲透率的提升，POE膠膜需求有望持續增長，進而帶動POE粒子需求上行。

上市公司中，衛星化學(002648)自主研發α-烯烴，為公司發展下游高端聚烯烴及POE提供原料保障。聚賽龍(301131)子公司科睿鑫主要研發和生產光伏領域EVA、POE膠膜產品，目前已經可以實現小批量供貨。

必讀要聞三：航空業復蘇帶動這一產業訂單爆發

當航空運輸業走向復蘇，航空維修業也迎來了機遇。在福建廈門某航空維修基地，聚集了10家航空維修企業，覆蓋了飛機大修、發動機和飛機其他零件、部件等等維修業務。目前，這些企業幾乎都在滿負荷地運轉著。

有上市公司在機構調研中指出，飛機部件的維修主要受飛機飛行次數、部件使用壽命等因素的影響，它們之間是有一個正向的關系，飛行次數越多，其維修量也會隨之增加。隨著疫情防控政策的調整，國內及國際航班也在逐漸恢復，春節期間航班數預計會有大幅度的增長，預測拐點可能會出現在第一季度。

上市公司中，航新科技(300424)通過收購MMRO公司從傳統的部附件維修拓展到包含飛機航線維修、基地維修的整機維修領域。安達維爾(300719)部件維修能力覆蓋了包括空客、波音、巴航工業及中航工業等主流飛機制造商的主要飛機系統設備。

必讀要聞四：呼吸機需求大增，供需緊張情況已傳導到生產企業

隨著我國疫情防控工作重心從“防感染”轉向“保健康、防重癥”，呼吸機需求大增。

國家藥監局表示，呼吸機可用于心肺復蘇、呼吸衰竭急救，通氣輔助、呼吸支持等，是《關于對新型冠狀病毒感染實施“乙類乙管”的總體方案》中明確提到的重癥救治設備。記者在中國政府采購網搜索“呼吸機”查找“公開招標”的公告發現，近一周共有10條采購需求。近一個月則有72條采購需求，較去年同期的53條明顯增多。供需緊張情況已傳導到生產企業。有企業表示，部分產品出現供不應求的情況；另有企業生產的呼吸機用直流無刷風機，近期訂單需求在增加。

上市公司中，可孚醫療(301087)的呼吸支持板塊是公司五大品類之一，近期血氧儀、呼吸機等產品市場需求上升，公司正在加班加點保障相關產品供應。東星醫療(301290)長期深耕醫療器械領域，代理的心肺復蘇機、呼吸機、監護儀、插管、ECMO等醫療設備產品廣泛應用于外科手術室、麻醉科、急診科、重癥監護室等多個臨床科室。

鈦小股·鈦媒體財經研究院

2023.01.10

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