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樂(lè)居財(cái)經(jīng)孫肅博12月12日，新城發(fā)展(01030)發(fā)布公告披露，賣方、公司與配售代理于2022年12月10日訂立配售及認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此：（a）賣方同意委聘配售代理作為代理，而配售代理同意盡最大努力促使不少于六名買方按配售價(jià)（即每股股份3.5港元）購(gòu)買銷售股份（即5.6億股股份）；及（b）賣方同意認(rèn)購(gòu)，而公司同意按認(rèn)購(gòu)價(jià)（相當(dāng)于配售價(jià)）向賣方配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份（相當(dāng)于賣方根據(jù)配售及認(rèn)購(gòu)協(xié)議實(shí)際出售的銷售股份數(shù)目）。

據(jù)樂(lè)居財(cái)經(jīng)獲悉，銷售股份占新城發(fā)展于公告日期已發(fā)行股本約8.61%及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份擴(kuò)大后新城發(fā)展已發(fā)行股本約7.93%（假設(shè)除發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份外，新城發(fā)展已發(fā)行股本自公告日期起直至認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成概無(wú)變動(dòng)）。

新城發(fā)展將自認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)收取的所得款項(xiàng)總額及所得款項(xiàng)凈額（經(jīng)扣除全部成本及開(kāi)支）預(yù)期分別約為19.6億港元及19.43億港元。新城發(fā)展擬將認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額用作償還公司日后到期的境外債務(wù)及用作集團(tuán)一般營(yíng)運(yùn)資金。

關(guān)鍵詞： 新城發(fā)展擬配售5.6億股 籌資凈額約19.43億港元