?久期財經(jīng)訊，中國銀行股份有限公司(Bank of China Limited，簡稱“中國銀行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 穩(wěn)定,標普：A 穩(wěn)定,惠譽：A 穩(wěn)定)倫敦分行擬發(fā)行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押綠色債券。(IPG)

(資料圖)

條款如下：

發(fā)行人：中國銀行股份有限公司倫敦分行

發(fā)行人評級：穆迪：A1 穩(wěn)定,標普：A 穩(wěn)定,惠譽：A 穩(wěn)定

預期發(fā)行評級：A1/A/A(穆迪/標普/惠譽)

類型：浮動利率、高級無抵押綠色債券，歸屬于中國銀行的400億美元中期票據(jù)計劃

發(fā)行規(guī)則：Reg S

規(guī)模：美元基準規(guī)模

期限：3年期

初始指導價：SOFR+105bps區(qū)域

交割日：2023年9月14日

資金用途：為中國銀行可持續(xù)系列債券管理聲明中定義的合格綠色項目進行融資和/或再融資

其他條款：倫敦交易所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法

外部審查：安永華明會計師事務(wù)所(Ernst & Young Hua Ming LLP)

聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行香港分行、交通銀行、巴克萊銀行、建銀國際、建銀亞洲、中金公司、中信建投國際、花旗集團、中信證券、招銀國際、招商永隆銀行、東方匯理、星展銀行、匯豐銀行、工銀亞洲、興業(yè)銀行香港分行、渣打銀行(B&D)、瑞銀集團

清算機構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行

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